錦龍股份擬26億購中山證券66%股權

每經實習記者 蓬勃

今日，錦龍股份（000712，前收盤價11.10元）推出重大資産購買預案，公司擬以25.96億元收購11家公司合計持有中山證券有限責任公司 （以下簡稱中山證券）8.95億股股權。公司股票也將於今日複牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，這已是錦龍股份第二次收購證券公司股權，目前公司持有東莞證券40%的股權。不難看出，公司有意做大證券業務。

謀求做大證券業務

錦龍股份今日公告，公司擬收購中科實業集團（控股）有限公司、深圳市建設（集團）有限公司、福建七匹狼集團有限公司等11家公司合計持有的中山證券8.95億股股權，占中山證券總股本的66.05%，合計收購金額25.96億元。

資料顯示，錦龍股份是一家民營上市公司。主營爲自來水的生産與供應業務和投資參股證券公司業務，公司目前持有東莞證券40%的股權。對於此次收購，錦龍股份表示，公司通過參股東莞證券積累了在金融領域特別是證券公司的豐富投資經驗，同時，公司長期看好證券行業的發展前景。本次重大資産購買方案是經董事會審慎論證後審議通過的投資方案，延續了公司向金融領域轉型的發展戰略，通過控股中山證券，可以爲公司帶來新的收入和利潤增長點，實現股東利益最大化。

對於如何籌集高達25.96億元的收購資金，錦龍股份表示，截至2012年9月30日，公司貨幣資金已達到14.1億元，並且已經取得中國銀行清遠分行的 《貸款承諾函》，承諾爲公司本次重大資産購買提供最高不超過17億元的並購貸款。銀行與公司商定，交易收購資金中並購貸款與公司自有資金的比例爲1:1。交易標的資産交易價格爲25.96億元，因此銀行將爲交易提供金額爲12.98億元的並購貸款。

標的資産溢價60.14%

資産評估報告顯示，中山證券2010年~2012年資産總額分別爲63.46億元、55.61億元和51.75億元；淨資産分別爲25.04億元、23.85億元和24.53億元。2012年公司淨利潤爲8187萬元。在2012年證監會對證券公司的分類評價中獲得B（名列第五類）評級。公司目前下設14家營業部，在職員工905人。

截至2012年12月31日，中山證券的股東全部權益價值爲39.29億元，增值額爲14.76億元，增值率爲60.14%。

中山證券目前擁有三項長期股權投資，其中持有上海大陸期貨有限公司51%股份；持有益民基金管理有限公司20%股份；持有世紀證券有限責任公司1.09%股份。長期股權投資的評估值爲2.74億元。投資性房地産包括兩項：深圳市福田區福民路皇崗公園一街，房地産用途爲社區商業以及北京市海澱區西翠路17號院紫金長安家園三期工程綜合樓工程。根據評估結果投資性房地産評估值爲10.43億元。投資性房地産評估增值7.84億元，增值率爲302.03%。