美私募基金KKR傳爭購百佳 潛在買家增至6個 爭奪戰升溫

和黃(0013-HK)出售百佳索價最高312億元(港元，下同)，惟市場仍不乏買家爭購。昨日(7月31日)傳出美國私募基金巨頭KKR集團擬加入競投百佳，令潛在買家增至6個，爭奪戰升溫。隨著8月16日傳聞中的最後出價日逐步逼近，相信會有更多潛在買家曝光。

《星島日報》報導，較早前和黃已證實，為以百佳為主要品牌經營的超級市場零售業務作策略性評估，期望為股東帶來最大利益。早前就有消息指出，和黃要求對百佳超市有興趣的潛在買家，於8月16日前就收購出價，和黃亦已向亞洲及歐洲的潛在買家，寄出百佳的財務資料。

外電昨日引述消息人士稱，美國私募基金巨頭KKR正考慮出價競購百佳，並與銀行商討融資安排，探討出價競投的可能性。不過，現階段KKR仍未決定是否參與競投。就收購百佳，KKR發言人拒絕評論。

自7月中和黃出售百佳的消息曝光後，陸續有多個潛在買家浮上水面，除了最新傳出KKR有意競購外，較早前則有永旺(0984-HK)母公司日本永旺、華潤創業(0291-HK)、高鑫零售(6808-HK)等，經營百貨公司的利福(1212-HK)亦有意收購。

百佳吸引多人競購，和黃叫價亦更進取，由調升為234億至312億元。若KKR最終能從多個買家中突圍而出，奪得美人歸，將成為KKR在亞洲最大的一單交易，超越其在2009年，以18億美元收購南韓東方啤酒的交易。

市場估計，和黃若成功以312億元售出百佳，其估值將為其銷售額的1.4倍，百佳去年收益總額為217億元。

KKR的投資範圍廣泛，涉足不同行業。於今年5月初，其向蒙牛(2319-HK)出售現代牧業9.84億股，佔當時已發行股本20.44%，每股作價2.45元，涉資24.1億元。有消息指，KKR持該批股份約5年，出售後回報約3倍。