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昌興(00803.HK)公佈,就向目前持有64.07%股權,於倫敦AIM上市的PMHL提私有化,每股作價1.3英鎊,較PMHL於上周五的收市價79便士,溢價65%,涉及資金約6700萬英鎊,公司同時與工銀亞洲訂立最多1.08億美元(約8.42億港元)有期貸款融資協議。據此工銀亞洲將提供資金融資,協助公司撥付有關收購PMHL股份之最高90%代價總額。公司將由其內部現金資源撥付代價餘下之10%。
同時,公司將向未行使PMHL購股權持有人提出相約收購要約,以收購全部未行使PMHL購股權以作註銷,作價為購股權要約價,即等同要約價與每股PMHL股份0.7英鎊購股權行使價之差額(約8.19港元)。根據合共559萬份未行使PMHL購股權及購股權要約價將為每股PMHL股份0.6英鎊(約7.02港元),購股權要約估值將約為335萬英鎊(約3920萬港元)。
PMHL集團之核心業務為鐵礦石買賣,並實際持有巴西採礦經營業務United Goalink Limited之35%權益,United GoalinkLimited於巴西東北之塞阿臘州擁有約600平方公里之勘探權及3平方公里之採礦專營權,公司同時經營內地房地產及水泥業務。(ir/c)
阿思達克財經新聞
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