富喬工業：本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富喬工業股份有限公司國內第四次無擔

保轉換公司債

3.發行總額:發行總金額以不超過新台幣捌億元(含)為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額100%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷

11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本公司股務室

15.簽證機構:不適用(無實體發行)

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相

關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並

報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:與本次發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化而作必要

之修正時，授權董事長全權處理。