非典型天使朱波：扎根南粵 撐大學生創業

投資人臉譜

生性喜歡折騰，天秤座的他特別願意幹些有挑戰性的事兒。

看好大學生創業，但切口一定要“小而美”，就像用一根針扎某一個點，然后再把故事講大。

他認為，基金搞得多，做得大，坐吃管理費，會讓投資人喪失狼性。

下注屌絲型品

步入投資界的時間不長，朱波卻儼然形成了一套自己的“農夫理論”：投的是草根創業者，找小而美的項目；當找到了一顆好種子，就把它種到創新谷，自己不斷施肥澆水，為它搭棚子，當它長成小苗后，幫助其進A輪融資移植到大田……

正是因為“土”，所以朱波的另一投資邏輯便是“屌絲”路線，得屌絲者得天下，投屌絲型品。

“屌絲品說到底，抓的是大用戶的某一心理需求點。借用西方對人性弱點的分析，人有七宗罪，比如貪婪、懶惰等。”朱波說，如果某一屌絲品能夠抓住這些弱點裡的任何一項，就應該成為一個不錯的項目。

事實上，他的投資清單裡，就反映出了對屌絲項目的青睞。

17魔毯是個例子，它幫用戶解決緊急消費欠費，是先用后付的聯運平台。比如在玩游戲時經常被提示付費就可以體驗怎樣的道具，這時很多人會猶豫，是否值得付費？17魔毯的模式是先幫用戶付費，如體驗不好可以免單，而一旦用戶開始付費，就會繼續往下走。據了解，17魔毯的盈利主要來源於兩大塊，一是為商家帶去用戶后的分成，二是將虛擬道具等品以低折扣先買過來，然后賣出去賺差價。

“它玩的是心理戰。互聯網裡有免費理論，收費的几乎沒人玩。17魔毯是把屌絲用戶的付費心理門檻削平了。”朱波評價說。

搖搖免費是朱波投的另一個抓用戶喜歡“占小便宜”心態的品。“以往商家都喜歡派發優惠券、禮品等做營銷，成本比較高。搖搖免費是把多商家的優惠券、禮品信息等聚集在自己的平台上。”朱波介紹說，用戶搖一搖或許就搖出一杯免費的咖啡、一張免費電影票等，吸引了不少用戶，很多商家也樂於跟平台做促銷。更為有趣的是，當用戶想要提高“中獎率”，就需要回答商家們提前設置的題目，如此一來，商家就能準確判斷自己的消費群體、定價、品調整等。[NT:PAGE=$]

此外，朱波還聯合薛蠻子等業內大佬，抓住用戶們對於信息安全的心理需求，共同投資了做私密微信的可信。

除了軟件，朱波根據C端屌絲用戶的需求，投資了一家做硬件的手機公司，100%互聯網手機。

“現在手機行業裡，品牌商基本是靠規模取勝，很少做個性定製。100%互聯網手機則是C 2B的玩法，為用戶做手機個性定製。”朱波說，這家公司還有一個特點就是快，用戶根據自己需求在網上下單，比如后蓋造型要怎樣，什麼色等，下單后7天就能發貨，滿足屌絲用戶追求個性的心理。

當然，朱波還出手了一些其他非屌絲型項目。比如他在上海投資了一家公司，其專門幫助手機廠商進行空中下載、版本升級服務等，目前已經積累了約1500萬用戶，還投資了一家籌天使網，目的是讓更多人一起做“天使”，當一個好項目出來，或許創新谷會做領投，剩餘的資金則可由其他感興趣的用戶一起來籌。

“撒胡椒面”式擴張

和其他天使投資人相比，朱波既不是實業家轉型，也不是從原有的公司上市套現獲得大筆資金，他更多是作為高管轉型為投資人。從此點來看，他的資金池規模應該不算太大。

“我們的資金全部都是我和其他股東的自有資金。”朱波說，這些股東裡包括薛蠻子以及一些互聯網大佬，華興資本、虎童基金等機構。“曾李青、劉曉松等我們都是非常好的朋友，目前還沒有什麼資本層面的接觸，未來或許有。”

據朱波介紹，此前創新谷也參與過其他機構的一兩隻基金，由於與別人合作，大家投資理念不太一樣，導致爭執比較多，后來全部退出了。現在創新谷的資金，100%都是自行掌控。

出於運作時間不長的考慮，朱波並不希望把前期的資金規模搞得太大。“一上來基金就搞大，后期可能容易變形。”他說，創新谷是投資下去以后，完全靠被投企業的股份最終套現，成功以后他們才能夠有收穫。現在創新谷的基金，一期大約是6000萬元，一年內投完，然后募集第二期，控制節奏支撐基金的滾動。

這種做派，朱波坦承自己受到老東家華為的企業文化影響，是保持華為的狼性法則，即只從被投企業的成功這一個地方獲得利益，此外沒有任何別的收入。如此，整個團隊才能勤懇做事。反之，基金搞得多，做得大，坐吃管理費，會讓投資人喪失狼性。“現在是錢到處飛，但有些錢拿了燙手，讓管理團隊的意志消沉。我覺得自己還是餓狼的心態。”

盡管基金不大，但在投資速度上，朱波並不慢。

目前，已經有15個項目進入了朱波的投資清單。今年剩下的時間，他計劃再撒網20多個項目，把項目量擴展到40個左右，未來也會保持一年投三四十家公司的批量化節奏。“因為早期投資風險比較大嘛，你還是要有一定的數量才能保證有好的項目出來。”[NT:PAGE=$]

對於項目的投資額度，朱波說從幾十萬到數百萬元不等，一般占股20%以內。不同階段的品，創新谷有不同的投資計劃，比如魔方計劃是孵化概念階段的項目，提供15萬元創業基金；成品DEMO階段的進入魔棒計劃，投資50萬-100萬元；成熟的項目則直接加入魔力計劃，獲得100萬-500萬不等的基金支持。

值得一提的是，朱波覺得自己不是一個“想要從頭到尾抱個大金娃娃才退出”的人。他說創新谷的游戲規則是，基本不會跟進“畢業”項目的A輪。“如果說項目是從0到100，我們只取前面20的部分，如果A輪、B輪也做，等於是和別人競爭。”項目一旦獲得A輪，創新谷不光不做，還會退出。

下活動撐場

目前，市面上的孵化器不少，創新工場、起點創業營、天使灣等等，作為后來者，朱波的創新谷是否能成為后起之秀？

在朱波眼裏，自己並非沒有優勢。

“要做創業孵化器，我覺得你一定是要之前有過創業，吃過創業的苦頭，才能幫助別人。從這點上看，我還算不錯。”他的話並不誇張，早在加入華為之前，朱波就是一位連環創業者，上世紀90年代在美國工作期間，他就曾編寫程序欲進入搜索領域，無奈失敗，而抓住國內用戶打越洋電話昂貴的機會，他又與朋友創立NeTrue通信公司，這家公司后來上市。當2004年回到國內，他發力移動互聯網的搜索，又以失敗告終。“高峰、低谷我都經歷過，對創業者有說服力。”

不過，對孵化器來說，資金並非頭號誘惑。創新谷最能構成對創業者吸引力的，或許要數它幫創業者接地氣的下活動。

在採訪前夕，創新谷剛剛結束一場知名天使投資人薛蠻子的專場會。其實打開創新谷下活動的日程，几乎每月都有兩場安排：3月份有“創業龍門陣”、“降龍十八掌”，4月份有“高峰論壇”，7月份有“黑馬大賽”，9月份有“聯盟論壇”……今年的活動已排到了年底。

“我們搞這麼多活動，目的都是為孵化器裡的企業搭平台。讓他們把品推出去，並能對接到一些資源，把nobody變成somebody。”朱波說，比如創業降龍十八掌，邀請的是業內名人薛蠻子、李學凌、周鴻禕等到創新谷佈道，創業龍門陣是對行業進行細分，每期圍繞一個主題讓創業者和企業家做頭腦風暴，還有開放日活動，讓更多人與創新谷面對面交流等。

不僅如此，朱波還不斷地籠絡T M T裡的高端資源，為創新谷提供行業內的人脈。不久前，他剛聯合朋友搞了一個紅樹林俱樂部，目的是為了把互聯網、移動互聯網業鏈上下游打通。“曾李青、劉曉松，OPPO手機的老闆，暴風影音的創始人，還有華為、酷派手機的高管等，都是我們這個俱樂部的。”他說，俱樂部聚攏的是高端資源，大家既能跨領域合作，同時也能拉升創新谷的品牌。

當然，這些接地氣的活動確實也為創新谷裡的項目帶來了實實在在的好處。

採訪期間，朱波的電話就不斷響起，他抱歉地解釋：“都是一些圈中朋友打電話想跟進項目的。”而對於創新谷，朱波也有自己的“野心”，他說希望創新谷能成為一家像Y-Com binator那樣的機構，凡是進來的項目就像得到了一張直通VC的“準生證”。