中鋁礦業國際全球發售-發售價及配發結果公布

Chinalco Mining Corporation International
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中鋁礦業國際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（根據開曼群島法例注冊成立之有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全球發售
　　　　　　　　　　　　　　　 全球發售的發售股份數目 ： 1,764,913,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（或會因行使超額配股權而更改）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際配售股份數目 ： 1,235,437,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（或會因行使超額配股權而更改）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目 ： 529,476,000股股份（或會調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價 ： 每股發售股份1.75港元，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不包括1%經紀傭金、0.005%聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及0.003%證監會交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徵費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值 ： 每股股份0.04美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號 ： 3668

概要

· 發售價已定為每股發售股份1.75港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

· 按發售價每股發售股份1.75港元計算，在扣除本公司就全球發售應付的承銷費用及傭金（假設悉數支付酌情獎勵費）以及估計開支後，估計本公司全球發售所得款項凈額約為293,350萬港元。本公司擬按售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述用途使用該等所得款項凈額。

· 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲相當大量超額認購。合共接獲22,798份以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表 eIPO 服務(www.eipo.com.hk)向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示根據香港公開發售提出的有效申請，以認購合共4,637,132,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的176,492,000股香港發售股份總數約26.27倍。

· 根據國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。根據國際配售分配予承配人的發售股份數目為1,235,437,000股發售股份，相當於行使超額配股權前全球發售的發售股份總數之70%。根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目包括超額配發的264,736,000股發售股份。有關超額分配可透過聯席全球協調人代表國際承銷商行使超額配股權或於二手市場按不超過發售價的價格購買或同時以上述兩種方式結算。

· 根據售股章程「基石投資者」一節所述本公司與基石投資者訂立的基礎配售協議，按最終發售價計算，基石投資者所認購股份總數相當於行使超額配股權前全球發售可供認購發售股份約60.4%，或相當於行使超額配股權前全球發售後已發行股份約9.1%。Trafi gura Beheer B.V.、鴻帆控股集團有限公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司、Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse SA 及 Rio Tinto International HoldingsLimited 已分別購買445,714,000 股、132,910,000 股、221,516,000 股、132,910,000股及132,910,000股股份，分別相當於(i)全球發售完成後已發行及在外流通股份約3.8%、1.1%、2.0%、1.1%及1.1%和(ii)發售股份總數約25.3%、7.5%、12.6%、7.5%及7.5%（均假設超額配售權未獲行使）。

· 香港公開發售的發售股份最終數目為529,476,000股發售股份，相當於行使超額配股權前根據全球發售提呈的發售股份總數約30%。

· 本公司宣布，於二零一三年一月三十日（星期三）在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）以及在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinalco-cmc.com刊登發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

· 香港公開發售方面，本公司宣布香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供）及成功申請香港發售股份數目），以及使用白色及黃色申請表格、通過白表 eIPO 服務及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申購的香港發售股份數目）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

· 可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinalco-cmc.com查詢香港公開發售的分配結果；

· 可於二零一三年一月三十日（星期三）上午八時正起至二零一三年二月五日（星期二）午夜十二時正期間， 在香港公開發售分配結果網站www.iporesults.com.hk 24小時查詢香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼以搜尋各自的分配結果。本公司網站(www.chinalco-cmc.com)亦會於相同期間公布上述網站的鏈接；

· 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱?查詢分配結果。申請人可於二零一三年一月三十日（星期三）至二零一三年二月二日（星期六）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及所獲分配的發售股份數目（如有）；及

· 可於二零一三年一月三十日（星期三）至二零一三年二月一日（星期五）期間，在本公布所載各收款銀行分行及支行各自的營業時間，於各分行及支行查閱載有分配結果的特別分配結果小冊子。

· 申請人如申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，並於其白色或黃色申請表格上選擇親自領取退款支票及╱或股票（如適用），且已提供申請表格所需的所有資料，可於二零一三年一月三十日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取退款支票及╱或股票（如適用）。

· 使用白色申請表格或白表 eIPO 服務的申請人，其獲配發香港發售股份的股票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則將於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

· 使用黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其獲配發香港發售股份的股票預期於二零一三年一月三十日（星期三）存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

· 倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）利用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請認購，則彼等應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公布，如有任何誤差，須於二零一三年一月三十日（星期三）下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程式）查核彼等戶口的最新結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入彼等股份戶口的香港發售股份數目。

· 倘透過白表 eIPO 服務作出申請的人士以單一銀行賬戶支付申請款項，以申請香港發售股份，則電子退款指示（如有）將於二零一三年一月三十日（星期三）發至申請付款銀行賬戶。倘透過白表 eIPO 服務提出申請的人士以多個銀行賬戶支付申請款項，以申請香港發售股份，則退款支票將於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄往其向指定白表 eIPO 服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

· 利用白色或黃色申請表格而全部不獲接納或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔，惟不計及利息。

· 向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款（如有）預期於二零一三年一月三十日（星期三）存入其指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶內。

· 透過指定的中央結算系統結算╱托管商參與者透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，可於二零一三年一月三十日（星期三）向彼等的經紀或托管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一三年一月三十日（星期三）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於存入退款予彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。

· 股票僅會在全球發售全面成為無條件且售股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，於二零一三年一月三十一日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證明。

· 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權檔案，亦不會對申請股款發出收據。· 預期股份於二零一三年一月三十一日（星期四）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為3668。

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發售價

發售價已定為每股發售股份1.75港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項凈額

按發售價每股發售股份1.75港元計算，在扣除本公司就全球發售應付的承銷費用及傭金（假設悉數支付酌情獎勵費）以及估計開支後，本公司全球發售所得款項凈額估計約為293,350萬港元。本公司擬使用該等所得款項凈額作以下用途：

· 所得款項凈額約30%（約88,005萬港元）用於撥付 Toromocho 項目的日後資本需求，包括加工設施投產與提升產能；

· 所得款項凈額約30%（約88,005萬港元）用於優化資本結構，包括償還所欠中鋁海外控股的貸款；

· 所得款項凈額約30%（約88,005萬港元）用於選擇收購合適的非鋁有色金屬采礦項目及發展所收購項目；及

· 所得款項凈額約10%（約29,335萬港元）用作營運資金及其他一般企業用途。倘悉數行使超額配股權，則所得款項凈額會增加約45,170萬港元。

已接獲的申請及踴躍程度

董事宣布根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲相當大量超額認購，於二零一三年一月二十三日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲22,798份根據香港公開發售提出的有效申請（包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示提出的申請），認購合共4,637,132,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的176,492,000股香港發售股份總數約26.27倍。

· 認購合共1,962,886,000股香港發售股份的22,494份有效申請乃就總認購額為5,000,000港元或以下（按最高發售價每股發售股份1.75港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的88,246,000股香港發售股份約22.24倍；及

· 認購合共2,674,246,000股香港發售股份的304份有效申請乃就總認購額為5,000,000港元以上（按最高發售價每股發售股份1.75港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的88,246,000股香港發售股份約30.30倍。

12份未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。23份申請因重復或疑屬重復申請而遭拒絕受理。26份申請因支票被退回或電子認購指示遭拒絕而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過88,246,000股香港發售股份的申請。

由於香港公開發售中有效申請的發售股份數目占香港公開發售初步可供認購發售股份數目的15倍以上但50倍以下，故會執行售股章程「全球發售安排 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述調整程式。因此，國際配售初步可供認購的1,588,421,000股發售股份中352,984,000股會重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的香港發售股份最終數目達至529,476,000股發售股份，占國際發售初步可供認購發售股份約30%，而國際配售可供認購的發售股份最終數目會減至1,235,437,000股發售股份，占全球發售可供認購發售股份總數的70%。

香港公開發售中提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售及超額配股權

董事另外宣布，根據國際配售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。根據國際配售分配予承配人的發售股份數目為1,235,437,000股發售股份，相當於行使超額配股權前全球發售的發售股份總數之70%。根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目包括超額配發的264,736,000股發售股份。有關超額分配可透過聯席全球協調人代表國際承銷商行使超額配股權或於二手市場按不超過發售價的價格購買或同時以上述兩種方式結算。

根據售股章程「基石投資者」一節所述本公司與基石投資者訂立的基礎配售協議，按最終發售價計算，基石投資者所認購股份總數相當於行使超額配股權前全球發售可供認購發售股份約60.4%，或相當於行使超額配股權前全球發售後已發行股份約9.1%。Trafigura Beheer B.V.、鴻帆控股集團有限公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司、LouisDreyfus Commodities Metals Suisse SA 及 Rio Tinto International Holdings Limited 已分別購買445,714,000股、132,910,000股、221,516,000股、132,910,000股及132,910,000股股份，分別相當於(i)全球發售完成後已發行及在外流通股份約3.8%、1.1%、2.0%、1.1%及1.1%和(ii)發售股份總數約25.3%、7.5%、12.6%、7.5%及7.5%（均假設超額配售權未獲行使）。

本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於國際承銷協議日期至截止遞交香港公開發售認購申請截止日期起計第30日（即二零一三年二月二十二日（星期五））期間任何時間，要求本公司按國際配售每股股份價格配發及發行264,736,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購股份總數約15%），以補足（其中包括）國際配售的超額分配（如有）。國際配售已獲超額分配股份，而有關超額分配可透過行使超額配股權或於二級市場股份購買股份補足。如超額配股權獲行使，本公司會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinalco-cmc.com 發出公告。於本公布日期，超額配股權尚未行使。董事確認，並無以本身名義或透過代名人向以下申請人分配任何發售股份：(a)股份現有實益擁有人；或(b)本公司關連人士；或(c)董事或主要行政人員；或(d)第(a)項及╱或第(b)項的聯系人（定義見上市規則）。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席保薦人及承銷商概無為其本身利益接納全球發售的任何發售股份。

董事確認，概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司公眾持股量百分比於國際配售後將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待售股章程「全球發售安排 — 全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO服務供應商發出電子認購指示commit的有效申請將按下列基準有條件分配：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配發股份占所申請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港發售股份總數
所申請的股份數目　有效申請數目　 分配╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　 甲組
2,000　　　　　4,962　　　　 2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00%
4,000　　　　　1,531　　　　 2,000股股份，另加1,531份申請的其中306份
　　　　　　　　　　　　　　　　 獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 59.99%
6,000　　　　　1,130　　　　 2,000股股份，另加1,130份申請的其中565份
　　　　　　　　　　　　　　　　 獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00%
8,000　　　　　573　　　　　 2,000股股份，另加573份申請的其中481份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 45.99%
10,000　　　　 2,089　　　　 2,000股股份，另加2,089份申請的其中1,985份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 39.00%
12,000　　　　 428　　　　　 4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33.33%
14,000　　　　 166　　　　　 4,000股股份，另加166份申請的其中51份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 32.96%
16,000　　　　 347　　　　　 4,000股股份，另加347份申請的其中194份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 31.99%
18,000　　　　 249　　　　　 4,000股股份，另加249份申請的其中197份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 31.01%
20,000　　　　 2,337　　　　 6,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00%
30,000　　　　 1,133　　　　 6,000股股份，另加1,133份申請的其中323份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 21.90%
40,000　　　　 534　　　　　 8,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00%
50,000　　　　 876　　　　　 8,000股股份，另加876份申請的其中219份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 17.00%
60,000　　　　 798　　　　　 10,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16.67%
70,000　　　　 401　　　　　 10,000股股份，另加401份申請的其中170份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 15.50%
80,000　　　　 409　　　　　 12,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.00%
90,000　　　　 117　　　　　 12,000股股份，另加117份申請的其中46份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 14.21%
100,000　　　　1,543　　　　 14,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.00%
200,000　　　　1,038　　　　 26,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.00%
300,000　　　　479　　　　　 36,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.00%
400,000　　　　167　　　　　 42,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.50%
500,000　　　　367　　　　　 52,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.40%
600,000　　　　129　　　　　 62,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.33%
700,000　　　　49　　　　　　72,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.29%
800,000　　　　73　　　　　　82,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.25%
900,000　　　　90　　　　　　92,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.22%
1,000,000　　　333　　　　　 100,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00%
2,000,000　　　146　　　　　 198,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
　　　　　　　 22,494
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配發股份占所申請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港發售股份總數
所申請的股份數目　有效申請數目　 分配╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　 乙組
3,000,000　　　 96　　　　　 296,000股股份，另加96份申請的其中47份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
4,000,000　　　 25　　　　　 396,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
5,000,000　　　 47　　　　　 494,000股股份，另加47份申請的其中23份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
6,000,000　　　 17　　　　　 594,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
7,000,000　　　 3　　　　　　692,000股股份，另加3份申請的其中1份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
8,000,000　　　 39　　　　　 790,000股股份，另加39份申請的其中37份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
9,000,000　　　 2　　　　　　890,000股股份，另加2份申請的其中1份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
10,000,000　　　41　　　　　 988,000股股份，另加41份申請的其中40份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
20,000,000　　　17　　　　　 1,978,000股股份，另加17份申請的其中16份
　　　　　　　　　　　　　　　 　獲額外配發2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　9.90%
30,000,000　　　4　　　　　　2,970,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
40,000,000　　　4　　　　　　3,960,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
50,000,000　　　4　　　　　　4,950,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
60,000,000　　　1　　　　　　5,940,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
70,000,000　　　2　　　　　　6,930,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
80,000,000　　　1　　　　　　7,920,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
88,246,000　　　1　　　　　　8,736,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.90%
　　　　　　　　304

香港公開發售的發售股份最終數目為529,476,000股股份，相當於行使超額配股權前全球發售的發售股份約30%。

根據國際配售分配的發售股份數目為1,235,437,000股（或會因行使超額配股權而更改），相當於行使任何超額配股權前全球發售的發售股份約70%。

分配結果

香港公開發售方面，本公司宣布香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供）及成功申請香港發售股份數目）於下述時間及日期以下述方式公布：

· 可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinalco-cmc.com 查詢香港公開發售的分配結果；

· 可於二零一三年一月三十日（星期三）上午八時正起至二零一三年二月五日（星期二）午夜十二時正期間，在香港公開發售分配結果網站 www.iporesults.com.hk 24小時查詢香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼以搜尋各自的分配結果。本公司網站(www.chinalco-cmc.com)亦會於相同期間公布上述網站的鏈接；

· 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱?查詢分配結果。申請人可於二零一三年一月三十日（星期三）至二零一三年二月二日（星期六）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及所獲分配的發售股份數目（如有）；及

· 可於二零一三年一月三十日（星期三）至二零一三年二月一日（星期五）期間，在下述各收款銀行分行及支行各自的營業時間，於各分行及支行查閱載有分配結果的特別分配結果小冊子。

(a) 渣打銀行（香港）有限公司：
　　　　 分行名稱　　　 地址
港島區： 88德輔道中分行 中環德輔道中88號
　　　　 ?魚涌分行　　 ?魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區： 觀塘開源道分行 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
　　　　 尖沙咀分行　　 尖沙咀加連威老道10號地下
新界區： 荃灣分行　　　 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
　　　　 新城市廣場分行 沙田新城市廣場一期215、222及223號舖

(b) 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司：
　　　　 分行名稱　　　 地址
港島區： 中環分行　　　 中環德輔道中6號
　　　　 銅鑼灣廣場分行 銅鑼灣廣場一期地下
九龍區： 旺角彌敦道分行 旺角彌敦道788號
　　　　 美孚分行　　　 美孚新村第六期地下N46號舖
新界區： 元朗分行　　　 元朗青山公路68號

發送╱領取股票及退還股款

申請人如申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，並於其白色或黃色申請表格選擇親自領取退款支票及╱或股票（如適用），且已提供申請表格所需的所有資料，可於二零一三年一月三十日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票及╱或股票（如適用），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

使用白色申請表格或白表 eIPO 服務的申請人，其獲配發香港發售股份的股票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則將於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。使用黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示提出申請的的申請人，其獲配發香港發售股份的股票預期於二零一三年一月三十日（星期三）存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）利用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請認購，則彼等應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公布，如有任何誤差，須於二零一三年一月三十日（星期三）下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程式）查核彼等戶口的最新結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入彼等股份戶口的香港發售股份數目。

倘透過白表 eIPO 服務作出申請的人士以單一銀行賬戶支付申請款項，以申請香港發售股份，則電子退款指示（如有）將於二零一三年一月三十日（星期三）發至申請付款銀行賬戶。倘透過白表 eIPO 服務作出申請的人士以多個銀行賬戶支付申請款項，以申請香港發售股份，則退款支票將於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄往其向指定白表 eIPO 服務供應商發出的申請指示所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。利用白色或黃色申請表格而全部不獲接納或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期於二零一三年一月三十日（星期三）以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。

向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款（如有）預期於二零一三年一月三十日（星期三）存入其指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶內，惟不會計及利息。

透過指定的中央結算系統結算╱托管商參與者透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，可於二零一三年一月三十日（星期三）向彼等的經紀或托管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一三年一月三十日（星期三）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於存入退款予彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。

股票僅會在全球發售全面成為無條件且售股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，於二零一三年一月三十一日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證明。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權檔案，亦不會對申請股款發出收據。

股份開始買賣

假設全球發售於二零一三年一月三十一日（星期四）上午八時正全面成為無條件，預期股份於二零一三年一月三十一日（星期四）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為3668。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有約15%本公司全部已發行股本（假設未行使超額配股權），符合上市規則第8.08條的規定。

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