【個股信息】亨得利(03389-HK)擬發行以美元計值之固定利率優先票據

亨得利公布，擬發行以美元計值之有擔保固定利率優先票據，由附屬公司擔保人擔保，德意志銀行、渣打及摩根大通為聯席全球協調人，以及德意志銀行、渣打、摩根大通及匯豐為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建議票據發行之本金額、利率、支付日期以及若干其他條款及條件尚未落實。

亨得利擬將票據之所得款項淨額用於贖回尚未償還之2015年可換股債券，再次為其他債務責任提供資金及用作一般公司用途。公司將尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所發出之票據上市合資格確認書。

截至去年6月底止，公司銀行貸款及可換股債券總額52.99億元人民幣(8.34億美元)。(M)

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