借殼恒力商業地産成功 萬達終圓上市夢

每經記者 曾子建 發自成都

    昨日 （4月10日），《每日經濟新聞》記者獲悉，在香港聯交所上市的恒力商業地産（00169，HK）發佈公告稱，王健林旗下的萬達商業地産將通過向公司主席陳長偉購入公司18.56億股以及其持有的可換股債券，以取得公司65%的股權，總作價6.74億港元。收購完成後，萬達將成爲公司控股股東，恒力控股股東陳長偉的持股比例降至9.98%。截至昨收盤，恒力商業地産股價收於1.95港元，暴漲465.22%。

恒力複牌暴漲超5倍

    2月27日，恒力商業地産突然宣佈停牌，隨後關於萬達將借殼上市的傳聞便開始出現。3月20日，恒力商業地産控股股東的股權便已經出現變化。當時，公司公告稱，公司獲內地龍頭房企之一的大連萬達商業地産入股，恒力控股股東陳長偉已訂立有條件買賣協定，將所持65%股權售予萬達商業地産。當時，萬達商業地産申報已持有恒力商業地産約24.82億股，成爲最大單一股東。不過，萬達方面對此一直保持低調。

    昨日中午，恒力商業地産在香港聯交所對此次萬達的收購事項發佈公告，並宣佈將於下午複牌交易。

    2月25日，恒力商業地産停牌前，股價收於0.345港元，而昨日下午開盤之後，股價一路飆升，僅僅20分鐘，股價最高達到2.44港元，最大漲幅超過600%。最終，恒力商業地産以1.95港元報收，漲幅465%。

萬達或注入地産專案

    據恒力商業地産公告，控股股東陳長偉於3月20日訂立協定，向內地房地産龍頭大連萬達商業地産出售65%股權，待售股份代價爲4.655億港元或每股0.25港元，待售可換股債券代價爲2.09億港元。由於出售將觸發萬達提出強制性無條件全面要約責任，每股要約價0.334港元，較停牌前收市價0.345港元折讓約3.2%。

    恒力商業地産同時還公佈，以約13.115億元的總代價，向陳長偉出售AmazingWise的47%股份，代價將以抵銷陳氏所持本金額13.11億元可換股債券款項，以及陳氏現金5.42億元支付。交易完成後，出售集團與餘下集團可能延續或訂立若干租賃及物業管理安排。要約人萬達將繼續發展餘下集團主要業務，以經營及管理仍持股50.35%的恒力城，倘出現合適投資機會，或考慮將業務多樣化以拓寬其收入來源。

    萬達商業地産股份有限公司成立於2002年9月，2009年12月整體變更爲股份有限公司，註冊資本37.36億元人民幣，是大連萬達集團旗下商業地産投資及運營的唯一業務平臺。萬達商業地産由大連萬達擁有52.97%股權，王健林擁有約8.58%及其他多名股東擁有38.45%股權。

    有市場消息人士稱，完成借殼上市之後，萬達將向恒力注入房地産專案，初步估計涉及金額約在6億至7億元。