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光大證券(601788-CN)周四晚間披露定增預案,公司擬向第二大股東光大控股在內的不超過十名的特定對象,非公開發行不超過6億股,發行價格不低於10.42元/股,募集資金總額不超過80億元,擬全部用於增加公司資本金。公司股票將於11月21日復牌。
根據方案,公司第二大股東光大控股擬以現金認購本次非公開發行股票不超過2000萬股,發行完成後,按照發行上限6億股測算,光大集團及光大控股持有公司股份佔發行後總股本的比例分別調整為28.86%、28.85%,仍分別為公司第一、第二大股東。
募投資金使用方面,公司此次募資總額不超過80億元,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,以擴大業務規模,提升公司的市場競爭力和抗風險能力。具體而言,將主要用於︰以客戶為中心拓展綜合金融服務,打開業績增長空間;以資本中介業務為核心,優化公司收入結構;境內外證券類資產收購及投入及加大資訊系統的資金投入,滿足業務發展需求。
光大證券表示,公司目前的淨資本水平制約著公司創新業務的拓展,在國內證券行業創新發展的大環境下,公司通過適當規模的再融資來增加淨資本已是迫在眉睫。因此,公司擬通過本次非公開發行,提升淨資本規模,為實現戰略目標奠定基礎。(R01)
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