未來10年迎來機器換人高峰期

21世紀宏觀研究院分析師 耿雁冰

特約分析師 張夢潔

在資本市場的熱捧和各地政府扶持政策的推動下，國內機器人行業不斷升溫，各地區、企業爭相上馬機器人項目。此前，21世紀宏觀研究院以《國化元年：機器人業大時代》一文(詳見本報2014年9月16日8版)，對機器人業給予了高度關注。

2014年之前滬深兩市和機器人業務沾邊的上市公司僅為35家左右，而今年有多家上市公司通過資本運作進入機器人行業，同花順數據顯示，目前兩市機器人概念股多達63隻，幾近翻了一番。此外還有未上市的相關機器人公司，比如南京埃斯頓、廣州數控等。

機器人業被普遍看好，企業蜂擁而至，業園一時也是遍地開花。分佈在國家高新區的機器人業園區超過30家，有36個城市將機器人業作為當地重點發展對象。

在我們看來，未來10年左右或是機器換人的快速增長期，而接下來需要思考的是，國內機器人業會否重蹈光伏業覆轍。21世紀宏觀研究院此次從中國機器人市場需求、國企業生能力、宏觀經濟周期等維度來探討究竟機器人業是否存在高估市場需求的過剩隱憂。

市場需求決定行業容量

政策支持、資本支持能夠在一定程度上提升行業的前景，但在此作用下，最終拉動行業發展的要素是市場需求。從國機器人發展軌跡來看，需求不足是機器人業發展一度中斷的關鍵。

上世紀80年代，科技部將工業機器人列入了科技攻關計劃后，工業機器人迎來了第一次發展高潮，但其后因為市場需求薄弱，機器人自主研發和業化經歷了長期的停滯。

當前市場需求有多大，又能夠給企業提供多大容量？21世紀宏觀研究院從機器人可替代勞動力空間、應用需求引擎等因素來分析此問題。

人機博弈空間。雖“機器換人”是大勢所趨，但除了需要考慮成本因素之外，還要與現實條件相適應。21世紀宏觀研究院判斷，未來10年左右或是機器換人的快速增長期：製造業轉型升級迫切要求盡快實現工業自動化；此外，約10年后，15-34歲的年青勞動力減少，而生育高峰階段(1962-1970年)出生的人口也將集中退出勞動力市場。

從中國人口年齡結構來看，2012年開始出現勞動力供給拐點——當年15-59歲勞動年齡人口93727萬人，比上年減少345萬人，2013年這一趨勢延續，同年中國市場機器人銷量則大幅增加了59%。

在勞動力人口下降的同時，不同年齡勞動力供給出現明顯分化趨勢，有統計預測10年或是一個臨界點。其中，15-34歲的年青勞動力是我國勞動年齡人口總量下降的主要部分，其規模將在未來的10多年時間內從目前的4.2億下降至2026年的3.2億左右。

若以10年后的2025年為節點，屆時在1962-1970年出生的人口，年齡區間在63-55歲，則平均年齡恰好在59歲(中國勞動年齡人口為15-59歲)，因而，勞動力集中退出時間或在10年后出現。

據此，未來10年左右，是中國人口紅利尾聲給予機器人業發展的窗口期。

21世紀宏觀研究院預計，未來10年總計體力勞動者適齡人口減少數量約為1億人，按此依據2013年製造業人口占勞動年齡人口的5.35%來算(2013年中國製造業工人數量5000萬人左右，勞動年齡人口93500萬)，則製造業勞動人口將至少減少535萬。

而工業機器人可替代領域工人數量約占製造業人數的60%，考慮1台機器人的效率等於3名工人，因此機器換人的替代空間約為107萬台(1億×5.35%=535萬，535萬×60%÷3=107萬)。

按照均價每台30萬元估算，機器人本體市場和相關配套業1︰3的比例來算，未來10年機器人業集群市場規模約12840億元，年均市場規模1284億元。

然而，單是從各地業園預估的值來看，僅未來幾年，全國36個城市機器人預估的年值將接近6000億元，而機器人業集群的年值將達到3萬億元。

從工業機器人應用情況來看，汽車行業是主要消化地。摩根士丹利的數據顯示，中國機器人在應用市場仍屬於發展初期，尤其嚴重依賴汽車行業。從2007-2011年，中國工業機器人有近一半貢獻給了汽車行業，汽車行業占中國機器人需求的59%，電子行業占17%。

但在中國汽車市場上，外資份額占對優勢。中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年自主品牌明顯呈現勢，市場佔有率繼續下滑。

因而，即使是工業機器人銷量的主要應用領域，更多是靠外部力量來帶動。

質量和關鍵零部件制約國競爭力

2013年，中國首度超過日本成為全球第一大機器人市場，正是由於中國市場發展潛力巨大，在國內企業湧入機器人業的同時，日本及歐美企業也都將重心轉向中國。GRII統計數據顯示，2013年在中國市場有銷售的國外機器人企業超過25家，這無疑加劇了整個機器人市場的競爭力。

從業鏈上來，整個機器人業鏈主要分為上游關鍵零部件、中游設備製造廠和下遊行業應用三大塊，目前國內企業的現狀是：主要集中為下游系統整合商，而業鏈上游無核心零部件製造商支撐，關鍵零部件方面仍遠遠落后於外企，因此長期受制於人。正由於此，在本土生的工業機器人原材料成本構成中，減速機佔據40%，伺服電機佔據30%，控制器佔據15%，其他佔據15%，大部分利潤都被掌握核心技術的外資企業拿去。

從技術力量來，我國每年申請機器人技術相關專利、發表機器人技術相關學術論文居世界首位，但核心技術研究卻大幅落后。以RV減速器為例，中國申請人申請的專利僅26件，且有效專利僅有13件，發明專利只有2件；而國外申請人在華申請了專利47件，其中有效的26件全部是發明專利。

正是由於關鍵零部件難以自主，內資品牌利潤被擠壓，加劇競爭更多隻會帶來價格戰，尤其是在中小企業之間的火拼，目前，內資、外資企業生能力、市場競爭力差距甚遠。

製造業發展周期影響機器人環境

宏觀而言，如今中國經濟增速放緩至7%-7.5%左右的波段，工業也面臨下行壓力，而機器人業發展與中國經濟增速有很大相關性，與製造業發展周期更是明顯同步。中國製造業增加值在2004年達到高點，增速為51.8%，而目前可查到的2011年數據此值已降至15.6%，與中國市場機器人銷量走勢較一致。因而中國經濟下行必然會影響到機器人業的未來。

微觀來看，曾經支撐中國製造業崛起的成本優勢正在逐漸喪失，近年來製造業主營業務成本增速几乎都是20%以上的增速。受此影響，一方面發達國家製造業呈迴流趨勢，隨工業機器人業、3D打印等技術不斷髮展，佔據技術優勢的國家製造業成本在下降，波士頓諮詢公司(BCG)曾預計，到2015年美國的製造業成本比中國長三角地區只高大約5%。另一方面，中國製造業也面臨后有追兵之勢，BCG稱中國的製造業成本已經高於其它出口大國，目前越南的勞動力成本約為中國的一半。因而，中國製造的成本優勢可能會被進一步壓縮，而在製造業被廣泛應用的工業機器人也會受“牽連”。

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