國務院加強棚戶區改造 概念股迎布局良機(股)

國務院辦公廳日前下發《關於進一步加強棚戶區改造工作的通知》。通知指出，進一步完善棚戶區改造規劃，做好征收補償工作。各地區可以探索采取共有產權的辦法，做好經濟困難棚戶區居民的住房安置工作。通知稱，2013年改造各類棚戶區320萬戶以上，2014年計劃改造470萬戶以上，為加快新一輪棚戶區改造開了好局。

通知要求，進一步完善棚戶區改造規劃，各地區抓緊編制完善2015—2017年棚戶區改造規劃，將包括中央企業在內的國有企業棚戶區納入改造規劃，重點安排資源枯竭型城市、獨立工礦區和三線企業集中地區棚戶區改造，優先改造連片規模較大、住房條件困難、安全隱患嚴重、群眾要求迫切的棚戶區。

要優化規劃版面，完善安置住房選點版面；改進配套設施規劃版面。通知還提出，要加快項目前期工作，加強質量安全管理，加快配套建設，落實好各項支援政策，並加強組織領導。

通知指出，要加大對棚戶區改造的金融支援力度。國家開發銀行成立住宅金融事業部，重點支援棚戶區改造及城市基礎設施等相關工程建設。另外，與開發性金融政策相銜接，擴大“債貸組合”用於棚戶區改造范圍；適當放寬企業債券發行條件，支援國有大中型企業發債用於棚戶區改造。

據統計，目前A股房地產板塊中，業務中棚戶區改造項目占比較大的有：中糧地產（行情，問診）、華夏幸福（行情，問診）等。此外，隨著棚改進程加快，對水泥需求的刺激也將使行業龍頭獲益，其中的海螺水泥（行情，問診）等低估值個股值得關注。

棚改概念股或迎利好

1、中糧地產（000031）：銷售、結算均破百億借力城市更新發展

研究機構：安信證券

投資建議：預計公司2014-2015年EPS 分別為0.34和0.41元，目標價4.07元。 維持“增持-A”投資評級。

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2、海螺水泥（600585）：上半年業績超預期 凈利潤預增90%

研究機構：群益證券

投資建議：預計公司2014、2015年凈利潤分別為131億元和148億，YOY分別增長39.2%和13.7%，EPS分別為2.5元和2.8元，目前A股股價對應PE分別為6.3倍和5.6倍，PB1.4倍。維持“買入”建議。

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3、華夏幸福（600340）：再下一城、京津冀園區開發龍頭地位鞏固

研究機構：申銀萬國

投資建議：公司維持14年整體銷售額530億（其中房地產450 億），增速超50%，維持14、15、16年EPS 分別為2.87、4.05、5.50元的預測，目前股價對應PE為9X、7X、5X，維持“買入”評級。

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4、魯商置業（行情，問診）：項目儲備豐富 蓄勢待發

研究機構：東興證券

投資建議：預計公司2013年可以完成90億的銷售計劃，未來2年可以繼續保持20%的增速。維持公司“推薦”評級。