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一嗨租車啟動上市路演 德銀退出承銷團

鉅亨網新聞中心 2014-11-04 09:20


新浪科技訊 11月4日早間消息,一嗨租車更新最新的F-1招股書檔案,預計在紐約交易所的首次公開募股中發行1000萬股ADS(美國存托股份),發行價區間在12-14美元之間。在最新的招股書中,德意志銀行退出了承銷商名單。

10月3日,一嗨租車正式提交了赴美IPO的申請檔案,這是繼神州租車成功上市之后,第二家宣佈上市的中國租車企業。


在最新的招股書中,一嗨租車表示,公司預計在首次公開募股中發行1000萬股ADS,發行價區間在12-14美元之間。

按照13美元的發行價計算,一嗨租車本次IPO的融資額為1.3億美元。這比媒體此前報導的2億美元的融資額度有了大幅的下降。

最新的招股書還顯示,德意志銀行已經退出了承銷商名單,一嗨租車未對此作出解釋。此前的招股書顯示,負責一嗨租車上市的承銷商是摩根大通、高盛亞洲、德意志銀行。

一嗨租車將於今天起開始正式路演。而在正式路演開始前,承銷商退出的情況並不多見。

一嗨租車創建於2006年。2013年12月,一嗨租車獲得來自包括攜程等在內的新一輪融資,其中攜程投資金額為9405萬美元,持股比例為20%。今年4月,攜程再次投資1302萬美元給一嗨租車,與此同時攜程持股比例擴大至23%。

根據招股書檔案顯示,截至2014年6月30日,一嗨租車車隊規模15409台,2012年、2013年和2014年上半年的營業收入分別為人民幣4.5億元、5.66億元、3.84億元,分別虧損1.76億元,1.52億元,虧損2068.6萬元。

在最新的招股書中,一嗨租車未披露最新一個季度的財務數據。(羅亮)

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