江淮汽車重組方案出爐 江汽集團作價64億整體上市

江淮汽車(行情,問診)發布重組預案，公司擬通過向江汽集團全體股東發行股份的方式吸收合並江汽集團。重組完成后江汽集團全部資產、負債、業務及與業務、資產直接相關的員工並入江淮汽車，江汽集團將予以注銷。公司股票11日復牌。

7月10日晚間，停牌近三個月的江淮汽車發布重組預案，公司擬通過向江汽集團全體股東發行股份的方式吸收合並江汽集團。重組完成后江汽集團全部資產、負債、業務及與業務、資產直接相關的員工並入江淮汽車，江汽集團將予以注銷。公司股票將於7月11日復牌。

方案顯示，江汽集團母公司凈資產賬面值20.86億元，預估總值為63.98億元，預估增值率為206.71%。按照調整后本次發行價格10.12元/股計算，本次發行股份數量約為6.32億股，鑒於交易后江汽集團現持有的江淮汽車35.43%比例的股份（4.55億股）將注銷，本次交易實際新增股份約為1.77億股。

同時，江淮汽車擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份進行配套融資不超過5.96億元，發行價格不低於9.11元，預計發行數量不超過6542.26萬股。上述重組完成后，江淮汽車的實際控制人仍為安徽省國資委。

公告稱，近年來，江汽集團實現了快速發展，企業整體實力不斷增強，其各子公司業務涉及汽車整車生產板塊以及零部件板塊等，涵蓋研發、生產、制造、營銷及售后服務等汽車行業全產業鏈的各個環節。公告顯示，江汽集團目前持有江淮汽車35.43%股權、安凱客車(行情,問診)20.73%股權、合肥車橋100%股權、江淮專用車56%股權、江汽物流75%股權、星瑞齒輪17.29%股權和江淮汽車融資15%股權等。

江淮汽車表示，本次重組完成后，公司將集整車生產及汽車零部件業務於一體，將實現江汽集團汽車相關業務整體上市，一方面，有利於凝聚集團內核心優勢資源，獲取規模效應，提升上市公司核心競爭力；另一方面，有利於實現集團內企業資源共用和整合，實現采購和生產協同、技術研發協同、市場銷售協同以及財務協同等。