嬰幼奶粉行業重組方案已經獲批 培育10家大型企業

據財經國家周刊6月11日訊息，從官方知情人士處了解到，此前工信部編制的國內嬰幼兒奶粉行業重組方案（報批稿）已經落地，該訊息將會很快對外正式公布。

在這份《推動嬰幼兒配方乳粉行業企業兼並重組工作方案》（報批稿）中規劃：第一階段為摸底調查；第二階段培育10家年銷售收入超過20億元的大型企業，前10家國內品牌集中度達到65%；到2018年底第三階段工作完成，形成3-5家銷售額超過50億元的企業，最終配方奶粉企業整合到50家左右。

此外，工信部在方案中推出稅收優惠、財政扶持、金融綜合授信、發行股票和債券和被兼並企業土地開發收益5項政策措施和保障。此前訊息稱，國家有關方面將會通過稅收優惠、財政補貼和貸款等方面給予300億元的資金支援。

解構配方乳粉“白名單”

去年底以來，隨著《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則(2013)》(以下簡稱新細則)的出臺及一系列組合拳打出，加之恒天然事件的沖擊，國產品牌終於對外資品牌和OEM(代工產品)做了一次正面反撲的嘗試，稍解了壓在胸口多年的“惡氣”。

5月末，食藥監總局公布了首批獲得生產許可的企業“白名單”，質檢總局也公布了115個進口嬰幼兒配方奶粉品牌。孰料，名單的公布引發了看空伊利的軒然大波。更有業內人士指稱，隨著知名乳粉代工企業善騰拿到進口許可，曾被央視曝光過的貼牌品牌紐貝貝等“假洋品牌”或借機“洗白”。此外，82家過關企業的嬰幼兒乳粉配方超過2000種，亦被指“蕪雜”。

這份名單隱藏著什么玄機？82家通關企業呈現出怎樣的競爭格局？嬰幼兒配方乳粉的價格將會發生怎樣的變化？

《每日經濟新聞》記者試圖通過解構名單的蛛絲馬跡，找到上述問題的答案。

2014年5月底，國內嬰幼兒配方乳粉行業的換證審核及再審工作暫告一段落，食藥監總局公布了82家過關企業名單，51家此前接受審核的企業成了“落榜生”，但落榜企業的名單沒有具體公布。《每日經濟新聞》記者發現，多家知名企業都有“落榜生”，並不一定是受限於資金和技術實力，更多是一種資源整合和版面調整。

另外，食藥監總局有關負責人明確表示，國內嬰幼兒配方乳粉企業，同一種原輔料只能有一種配方，但《每日經濟新聞》記者通過數據統計得出，“金榜題名”的82家企業產品種類已高達2258種，但配方卻只有1632種，一個配方衍生出多個產品的做法在多個國產品牌身上出現，“奶海戰術”意圖明顯。

至於進口乳品境外生產企業注冊認證被指“放水”以致貼牌品牌轉正，業內看法不一，但接受《每日經濟新聞》記者采訪的幾大知名乳企均表示“不擔憂”。

獲批企業或超百家/

截至5月30日，有82家企業獲得通過，但在51家未入榜的企業中，有23家企業申請延期審查，有業內人士預計，6月底或7月初，二次審查工作可能會開展起來。

原廣州奶業協會理事長、乳業專家王丁棉表示，23家申請延期審查的企業經過“補考”，最終能拿到嬰幼兒配方乳粉生產許可證的企業或超過百家。

《每日經濟新聞》記者通過食藥監總局近日公布通過審查的82家企業名單和2013年8月食藥監總局發布的128家企業名單發現，暫時未通過審查的51家企業中，有22家與通過審查的82家企業有著直接關係。

北安完達山、黑龍江省完達山乳業股份有限公司八五一一分公司和軍川分公司3家“暫時出局”，但黑龍江完達山乳業股份有限公司雙城分公司通過了審查。

山西雅士利乳業有限公司和黑龍江雅士利乳業有限公司2家 “暫時下場”，但在廣東的雅士利國際集團則能“繼續參賽”。

黑龍江農墾正元乳業和黑龍江農墾搖籃乳業有限公司2家 “暫時出局”，但依安縣和肇州縣搖籃乳業有限責任公司則獲得通過。

前身為大慶乳品集團、並於2010年10月28日在港交所掛牌的環球乳業，其旗下大慶乳品廠有限責任公司位列82家企業名單之中，但於2009年收購的位於五常市的黑龍江常慶乳業有限責任公司則“榜上無名”。

2003年在新加坡交易所上市的西安銀橋乳業集團旗下的西安銀橋生物科技有限責任公司和西安銀橋貝多營養食品有限公司也出現在了82家企業名單之中，但2004年9月30日，其與新疆兵團七師125團柳溝總場共同出資新建的銀橋國際控股（新疆奎屯市）乳業有限公司 （西安銀橋乳業集團和新疆兵團七師125團柳溝總場各持股60%和40%）則“無緣榜單”。

榜上有名的雅培、輝山乳業、江西美廬乳業、晨冠乳業、黑龍江紅星集團和明一國際也各有一家下屬企業“暫時出局”。

“雅培廣州工廠確實沒有出現在82家企業名單中，但雅培嘉興工廠卻通過了，這是雅培主動抉擇的結果。”王丁棉表示，以雅培的實力，資金並不是什么問題。

《每日經濟新聞》記者為此獨家采訪了雅培相關負責人，得到的答復是“經過對中國運營情況的綜合評估，雅培決定整合在中國的營養產品生產能力，為此，我們決定將關閉雅培（廣州）營養品工廠”。

乳業專家陳瑜向《每日經濟新聞》記者表示，並不是51家嬰幼兒配方乳粉企業都是因為資金和技術實力受限而“被迫”停產，有些是發展戰略和產業版面調整的結果，也有些是預計回報不足以彌補當前投入而主動放棄。

為通過此次審查而投入近億元用於GMP體系建設及生產設備改造升級的飛鶴乳業集團有限公司董事長冷永斌更是直言，飛鶴經營良性，現金流十分充足，並不缺錢，這點可以明確。

不過，2013年8月食藥監總局發布的128家企業名單，與此次通過的82家企業和“暫時出局”的51家企業並不完全重合，比如此次82家企業名單中有7家企業獲得通過，分別是石家莊君樂寶太行乳業有限公司、遼寧輝山乳業集團（秀水）有限公司、遼寧輝山乳業集團（錦州）有限公司、飛鶴（龍江）乳品有限公司、雅培（嘉興）營養品有限公司、長沙素加營養品有限公司和臨夏州燎原乳業有限公司，但並不在2013年8月食藥監總局發布的128家企業名單之中。換言之，由於兩份名單並不完全等同，單純對比兩份名單得出的結論不一定準確。王丁棉表示，廣東有包括雅士利、施恩、雅貝氏和美贊臣4家企業通過審查，但其實另外6家中只有一家未能通過審查，雅培（廣州）主動申請注銷，其余4家只是申請延期審查而已，但這些具體的資訊局外人很難得知。

2200多種產品被指“過多過濫”/

食藥監總局食品安全監管一司司長馬純良表示，嬰幼兒配方乳粉相同的原輔料只能有一種配方，並報當地的省級食品藥品部門。

《每日經濟新聞》記者對通過審查的82家企業名單進行了統計，發現共有1632個配方及2258個產品通過審查，產品數超過100種的有3家企業，聖元營養食品有限公司以184種產品高居榜首，該公司僅配方“Q/SYYY0017S”就衍生出了30個產品品種；西安銀橋貝多營養食品有限公司以144種緊隨其后；產品達100種的加比力（湖南）食品有限公司位居季軍；青島索康食品有限公司以94種排第四；北安宜品努卡乳業有限公司72種擠進前五——這些全是國內品牌。

5家外資品牌的產品偏少，且除了惠氏和美贊臣，其他均為一個配方對應一個產品品種。產品品種最多的是惠氏營養品 （中國）有限公司，有34種，其次是美贊臣營養品（中國）有限公司，19種，雙城雀巢有限公司則是10種，雅培（嘉興）營養品有限公司只有8種，多美滋嬰幼兒食品有限公司則不過4種。

82家企業名單中的6家OEM，施恩（中國）嬰幼兒營養品有限公司是34種產品，上海紐滋營養乳品有限公司產品達21種，其他4家產品都未超過20種。

東方艾格乳業分析師陳連芳向《每日經濟新聞》記者解釋，國外嬰幼兒配方乳粉品牌很少，每個品牌擁有的產品數也不多，主要靠拳頭產品取勝，國內則偏重於數量，但效果看來並不是很好。

尼爾森數據顯示，在市場份額上，5家外資品牌占據了2014年2月國內嬰幼兒配方乳粉前十名的5把交椅，惠氏和美贊臣分別以13.4%和11.2%位居冠亞軍；而產品數排在前5位的只有在納斯達克上市的聖元國際集團，以3.5%的市場份額排名12。

“本應該通過市場這只手和消費者的選擇來解決國內嬰幼兒乳粉配方過多過濫的問題，但對特殊敏感的產品來說，通過政策規定的方式，淘汰一些不符合新標準的配方，對市場來說是一種規範，也是降低風險的一種辦法。”乳業專家陳瑜如上表述。

OEM“轉正”懸疑/

據國家質檢總局公布的資訊，截至6月3日，已有115個進口嬰幼兒配方乳粉品牌通過了注冊認證，除了多美滋、雀巢、雅培等進口品牌以外，還有新西蘭善騰和荷蘭赫爾達夫這樣的世界知名奶粉代工廠，甚至曾被央視曝光的紐貝貝也榜上有名。據人民網(行情,問診)報導，紐貝貝曾標明是新西蘭原裝進口，但其總代理地址是一家修車廠，給紐貝貝提供代工的就是善騰集團；該集團代工的有十幾個品牌從不在新西蘭銷售，全部特供國內市場。

“OEM在進入流程等門檻有所提高，但國內大量雜牌OEM清理效果差，大批技術、工藝水平較差的OEM並未從根本上清理出去，且通過認證，這些企業披上了純進口的合理外衣。”中商流通生產力促進中心乳業分析師宋亮向《每日經濟新聞》記者表示，一些小規模、沒有技術和品牌底蘊的OEM奶粉存在一定的安全風險。

但中投顧問研究中心簡愛華表示，對於OEM轉正不用太擔心，首先這些通過注冊認證的OEM應該是符合相關標準和要求，且不少OEM通過品牌售賣的方式已經實現了自行生產。

“經過此次注冊認證，九成OEM品牌被清理出去，進口奶粉有了大幅提高，但也有不少OEM進入了名單，這確實在一定程度上會讓國內乳粉市場競爭更為激烈。”蒙牛相關負責人也表示，反過來講，也正是因為市場競爭，將來一些相對小的品牌可能會退出市場，整個市場格局依然被大品牌主導。

雀巢和雅培相關負責人並沒有就“OEM轉正”問題向《每日經濟新聞》記者作出表述，多美滋相關負責人也沒有正面回答。

被問及如何看待 “OEM轉正”時，飛鶴乳業集團有限公司董事長冷永斌不愿多談，但表示一切行為都是市場行為。

數據顯示，2013年國內乳粉市場銷售構成中，OEM只占15%，但品牌數目中OEM品牌占到60%。有媒體報導稱，此次認證OEM輕松“漂白”，對國內嬰幼兒配方乳粉市場形成沖擊。

“我對OEM轉正這件事確實比較糾結，一方面不少OEM確實存在問題，比如央視曝光過的紐貝貝，但從國際品牌發展史上來說，沒有工廠不代表質量沒有保證。”乳業專家陳瑜向《每日經濟新聞》記者表示，品牌本身其實就是一種資本和保證。

東方艾格乳業分析師陳連芳也表示，對OEM應該抱著一種開放包容的態度，因為質量問題的源頭不在於是不是OEM，而是整個產業鏈上各個環節能否做好嚴格把關。

為了此次被稱為“史上最嚴”的國內嬰幼兒配方乳粉再審核和換證工作，食藥監總局統計數據顯示，82家企業投入近35億元，其中飛鶴乳業投入資金高達1億元。隨之而來的是，“會不會漲價”的疑問聲一浪高過一浪。

日前，食藥監總局食品安全監管一司司長馬純良明確表示，國內嬰幼兒配方乳粉價格不會漲，從長期來看，還會繼續回落。接受《每日經濟新聞》記者采訪的幾大乳企也都表示，“不會將成本轉嫁給消費者”。但同時，業內專家認為，以君樂寶為代表的“攪局者”難以撼動高價局面。

轉嫁成本“沒門兒”

隨著各大乳企為通過“大考”而投入的金額被陸續披露，外界對奶粉漲價的擔憂升溫。

但馬純良表示，企業可通過內部管理消化成本，不會漲價。

《每日經濟新聞》記者采訪了國產品牌蒙牛、飛鶴及外資品牌雀巢、雅培和多美滋，其中雀巢和雅培相關負責人不愿對此發表看法。多美滋相關負責人表示，盡管在新證審核過程中投入了一定資金，但不會將這部分成本轉嫁給消費者。

蒙牛相關負責人雖然沒有向記者透露為此次“大考”投入了多少資金，但表示作為一家成熟的嬰幼兒配方乳粉企業應具備長遠眼光，資金成本不該由消費者買單。“至於是否會有極少數企業通過漲價轉嫁成本，我們先不作揣測。”蒙牛相關負責人表示，這是違背市場健康發展秩序的，不會被消費者認可和接受，自然也行不通。

在此次新政審核中，投入高達1億元的飛鶴成為市場聚焦的對象，該公司要如何消化掉這筆巨大的成本呢？

“第一，自產的乳清粉業務可降低成本；第二，通過內部管理壓縮費用支出，因為工藝先進，整個管理也會降低費用；第三是通過擴大市場份額，將運營成本全部消化掉，投入的1億元還要進入固定資產進行折舊攤銷。”飛鶴乳業集團董事長冷永斌表示，一定不會在消費者身上做文章。

東方艾格乳業分析師陳連芳告訴《每日經濟新聞》記者，從維護政府公信力角度來說，食藥監總局已經表態價格不會漲，加上特殊時點國人都在高度關注中，誰都不敢提“漲”。

中商流通生產力促進中心乳業分析師宋亮也對陳連芳的看法表示認同，並補充說，無論是國產品牌還是外資品牌都在擴大產能，一旦產能釋放，可能會有100萬噸左右，而國內嬰幼兒配方乳粉需求量也就在四五十萬噸；同時企業可以通過量的增長來實現銷售收入的增長。

攪局者君樂寶

近日，蒙牛旗下的君樂寶推出130元/罐的“親民價”嬰幼兒配方乳粉，完全依靠電商渠道，一經推出便被冠以“攪局者”的稱號，有人樂觀預計，君樂寶將沖破國內嬰幼兒配方乳粉高價這個“迷局”。

但接受《每日經濟新聞》記者采訪的業內人士認為，至少短期內君樂寶還很難做到這一點，國內嬰幼兒配方乳粉高價時代還沒結束。

“我覺得很難，其實君樂寶並不是第一個吃螃蟹的人，去年底，蕊盛蕊就和君樂寶一樣推出了一款走電商渠道的嬰幼兒配方乳粉，價格比傳統渠道商便宜近一半，當時也有人說會攪動國內嬰幼兒配方乳粉高價的局面，但現在看來並沒有成功。”中投顧問食品行業研究員簡愛華不認為君樂寶會成為“攪局者”。

冷永斌表示，由於不同企業的營銷模式和發展戰略不同，對君樂寶的價格不便作出評價，但產品定價都要符合價值規律。

君樂寶乳業奶粉事業部劉森淼在接受媒體采訪時稱，國外中高階奶粉就是125元左右的價格，君樂寶130元/罐的價格是國際正常價。

“進口原料粉對國內嬰幼兒配方乳粉市場發展沖擊很大，單從成本上看，進口原料粉每噸就要便宜1萬以上。”飛鶴乳業集團董事長冷永斌表示，現在收一公斤奶要5.3元，按飛鶴的技術水平可以做到8.5噸出一噸原料粉，再算上加工費用，以及水電煤氣、設備折舊和財務成本，一噸價差非常大。

陳連芳等專家表示，由於國內政策導致奶農大量減少，牛奶每年缺口都在幾百萬噸，以致牛奶單價遠高於國際平均水平，這致使在國內加工生產嬰幼兒配方乳粉的成本進一步上升。

乳業專家陳瑜也告訴《每日經濟新聞》記者，現在判斷君樂寶能否撼動國內嬰幼兒配方乳粉高價的局面還為時尚早，因為在市場競爭中，價格確實也是一把利劍。

國產嬰幼兒配方乳粉的重要原料乳清粉和乳清蛋白粉基本依賴進口。最新數據顯示，國際和國內乳清粉都在高價位運行，國內一線低蛋白乳清粉報價至少8300元/噸，高蛋白的報價在11000元/噸左右，而國際乳清粉最高為920歐元/噸 （約合人民幣7774元/噸）。

為改變依賴進口乳清粉的局面，食藥監總局食品安全監管一司司長馬純良表示，我國將生產自己的乳清粉和乳清蛋白粉。但接受《每日經濟新聞》記者采訪的業內人士表示，國產嬰幼兒配方乳粉短期內很難擺脫進口依賴。

為從根本上解決乳清粉的供給問題，飛鶴已開始在國內自產乳清粉。聖元也在法國建廠，預計2015年將有10萬噸左右的乳清粉產能。

原料奶產量低致乳清粉依賴進口

6月3日，《中國飼料行業資訊網》第22周乳清粉周報顯示，國內乳清粉市場經歷了一個多月橫盤，在第21周迎來上漲之后，第22周繼續走高，國內一線低蛋白乳清粉報價8300元~8500元/噸，比上一周上漲了200元~300元/噸；高蛋白報價繼續穩定在11000元~11500元/噸。

國際乳清粉市場整體保持高位平穩狀態，荷蘭報價最高，920歐元/噸，上漲10歐元，這是繼第21周德國、法國和荷蘭三地報價全部上漲之后的又一次微升。

馬純良表示，去年我國嬰幼兒配方乳粉的產量大概為70萬噸，進口在12萬噸左右，但國內嬰幼兒配方乳粉所需的乳清粉或乳清蛋白粉基本依賴進口。

黑龍江乳業資深人士酈韜珉曾表示，在配方奶粉中，乳清粉的比例可高達45%，因乳清粉蛋白含量較高，可提高配方奶粉的蛋白質含量。

乳業分析師宋亮也認可酈韜珉的說法。飛鶴乳業有限公司董事長冷永斌透露，飛鶴乳業一段配方所需乳清粉的比例可達40%。

進口乳清粉的價格已基本和國際接軌，廣州奶業協會原理事長、乳業專家王丁棉直言，在上游原料層面，中國乳業大筆“銀子”流入了外國企業的口袋，這種局面已持續了很多年。

乳業專家陳瑜指出，我國沒有原制奶酪生產，只有再制奶酪生產，但后者並不產生乳清粉和乳清蛋白粉。

乳清粉和乳清蛋白粉是原制奶酪和黃油的副產物，主要來源於原制奶酪。據王丁棉介紹，國外很多國家生鮮奶基本供大於求，為了不浪費，也在一定程度上倒逼國外形成了奶酪加工產業，但我國並不具備這樣的基礎和條件。

《每日經濟新聞》記者得到的數據顯示，2013年全國牛奶產量3531萬噸，較2012年下降212萬噸，下降5.7%，是近10年來我國牛奶產量的最大降幅。中國食品商務網調查數字顯示，2014年全國資產奶源缺口預計約500萬噸。

“不斷發生的‘奶荒’充分說明，我國每年原料奶產量偏低，供小於求，導致牛奶價格遠高於全球均價。”王丁棉表示，沒有足夠量的牛奶也是束縛奶酪規模化發展的一個重要因素，自然就談不上乳清粉和乳清蛋白粉的生產了。

部分企業嘗試海外建廠

恒天然烏龍事件發生后，進口乳清粉和乳清蛋白粉的安全性受到社會廣泛關注，加上高企的價格，讓國產嬰幼兒配方乳粉企業不得不行動起來自產乳清粉和乳清蛋白粉。

但多位業內人士表示，乳清粉國內自產短期內很難建立起來。也有專家表示，其實乳清粉和乳清蛋白粉完全依賴進口也不是嚴重的事，關鍵在於能否把握好質量安全關。

由於我國牛奶一直處於年缺口幾百萬噸的狀態，要想在國內建廠生產面臨的困難很多。三元有自己的原制奶酪生產項目，但一直沒有規模化運作起來。

“輝山乳業是國內具有脫鹽乳清粉生產資格的企業，引進了國外的生產設備和生產工藝，確實具備奶酪的加工能力。”但東方艾格乳業分析師陳連芳表示，輝山乳業的乳清粉加工也沒有達到規模化生產的階段。

“我們也有脫鹽生產許可證，去年也開始投建了脫鹽乳清粉加工廠，加工每噸脫鹽乳清液可降低4000元~5000元的成本，目前自需率達到70%~80%。”冷永斌也承認，受制於國內原制奶酪產量低的限制，加工脫鹽乳清粉還是需要從國外進口半成品和乳清。

馬純良表示，現在很多年輕人非常喜歡奶酪，有關部門正在這方面進行調研，下一步我國應該會發展奶酪工業，生產自己的乳清粉和乳清蛋白粉。

今年1月初，聖元集團早在2012年9月就對外公布的法國工廠正式破土動工，一期投資9000萬歐元（約合人民幣7億元），乳清粉和乳清蛋白粉年產能將達10萬噸，計劃於2015年下半年投產。

聖元集團總裁張亮表示，自控資產可以從根本上解決脫鹽乳清粉的長期、穩定供給保障。

“聖元在海外建廠生產脫鹽乳清粉的做法對於國內嬰幼兒配方乳粉企業來說有借鑒意義。”宋亮向記者坦言，國內嬰幼兒配方乳粉企業需要在包括乳清粉在內的一些重要原料上有自己的企業和品牌，在國外建廠生產可以借鑒國外先進的技術和管理經驗，借力提升國產嬰幼兒配方乳粉的質量。