雲端業務

08-17美股雷達

支出正在轉化為收益？華爾街科技巨頭AI投資變現

隨著股市重回歷史新高，華爾街策略師觀察到大型科技公司在人工智慧(AI)領域的巨額投資正開始產生回報，特別是擁有龐大雲端業務的「超大規模業者」(hyperscalers)。Truist 首席投資策略師 Keith Lerner 指出，「支出正在引領獲利」，這顯示出 AI 投資的變現能力正逐步顯現。

08-03歐亞股

AI算力狂潮助記憶體進入賣方市場！美銀：三星長協「限跌不限漲」現貨價格Q4前持續反彈

根據美銀美林上周六 (8 月 1 日) 發布的記憶體產業調研報告，AI 伺服器需求持續放量，正把 DRAM 與 NAND 價格推入新一輪上行週期，主要大廠定價權顯著回流供應端，其中三星已將 60% 至 70% 銷售納入長期協議 (LTA) 體系，合約條款呈現鮮明「供方友好」特徵，單季降價空間鎖在 5% 以內，漲價則可達 10% 至 20%，甚至不設上限，對美國大型科技客戶更採五年滾動續簽模式。

07-29美股雷達

Meta財報電話會議說什麼？交易員90%押注這個關鍵字

Meta(META-US)預定周三 (29 日) 美股盤後公布財報，預測市場平台 Kalshi 交易員押注，公司管理層將在財報電話會議上聚焦雲端運算、Ray-Ban Meta 智慧眼鏡及自研晶片，並可能避談兒少使用社群媒體等政策爭議。Kalshi 設有「提及市場」(mentions market)，讓交易員押注特定字詞是否會在財報電話會議或公開演說中出現。

04-29美股雷達

〈財報前瞻〉谷歌母公司Alphabet即將發布Q1業績 市場聚焦Gemini、AI支出最新進展

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)將在美股周三 (29 日) 盤後公佈今年第一季財報，市場普遍預期該公司將成為今年 AI 領域的主要贏家之一。根據接受《彭博資訊》調查的分析師平均預期，Alphabet 第一季 EPS 預估為 2.62 美元，營收可望達到 1070 億美元，扣除流量獲取成本後的營收約 920 億美元。

04-02歐亞股

市場徹底誤判！HSBC：阿里巴巴、騰訊AI變現能力被嚴重低估 長期回報不可估量

市場普遍擔憂中國網路巨頭的 AI 變現前景，但滙豐 (HSBC) 今(2)日在最新報告中指出，這種擔憂可能是誤判。阿里巴巴和騰訊在廣告、電商佣金及支付等核心場景的 AI 變現潛力被系統性地低估，其價值尚未在股價中充分體現。儘管兩家公司都披露大規模 AI 投資計劃，並上調雲端業務收入預期，阿里甚至提出五年內雲端收入達 1000 億美元的目標，隱含年複合成長率 (CAGR) 超過 40%，但其股價在財報發布後均出現回調。