南茂
專家觀點
大家好，我是承通投顧副總顏逸民。台股在創高後出現震盪整理，市場受到地緣政治風險與短線獲利了結影響，指數波動明顯加大。不過顏老師認為，真正值得投資人關注的並不是短線指數漲跌，而是 AI 產業正在發生的結構性成長。而今年最具代表性的事件之一，莫過於輝達執行長黃仁勳來台舉辦的「兆元宴」。
專家觀點
就像我先前預告的，台股在 05/25~05/27 這幾個交易日展現了勢不可擋的「世紀大軋空」與「階梯式創高」格局。基本面上，在美伊達成談判協議預期、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台固樁、以及全球 AI 剛性需求爆發的三重利多引爆下，外資展開報復性大回補。
台股新聞
AI 排擠兩成產能，引爆傳統 DRAM 與 NAND Flash 世紀缺貨潮，報價驚天暴漲將一路波及 2027 年！當供應鏈定價權大洗牌，誰手握產能與高額庫存，誰就能在這波通膨狂飆中全面通吃。〈AI 排擠傳統產能，記憶體荒恐一路延續到 2027 年〉2026 年 AI 需求全面擴大，正大舉改變全球記憶體產業的產能配置，三大國際原廠將資本支出與先進製程全力砸向 HBM 與 DDR5，直接排擠了約 2 成的傳統記憶體產能，導致 DDR4 等傳統 DRAM 與 NAND Flash 供給嚴重收縮。
台股營收
南茂(8150-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣24.60億元，年增率32.23%，月增率-1.64%。 今年1-4月累計營收為93.96億元，累計年增率27.09%。 最新價為92.7元，近5日股價上漲40.54%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
台股新聞
面板大廠群創 (3481-TW) 今 (10) 日公告，處分座落於台南市新市區環東路 2 段 6 號的廠房，出售給封測廠南茂(8150-TW)，交易金額 8.8 億元、預計處分利益約 6.59 億元。群創也公告，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，擬處分台南 FAB 2 及 FAB 5 相關不動產。
台股新聞
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日舉行法說會，董事長鄭世杰表示，今年整體營運動能相對穩健，全年展望優於 2025 年，尤其看好記憶體領域，第一季已再度調漲記憶體封測報價，並增加相關資本支出，強調新增加的資本支出都已與客戶簽訂三年的合約，以保障公司。
台股新聞
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠記憶體需求大幅升溫，單季稅後純益回升至 5 億元，季增 41.9%，年增 115.2%，每股稅後純益 0.72 元，創下 9 季來新高，同時董事會決議以資本公積發放現金，預計每股配發 1.23 元。
台股新聞
隨著 IC 載板原料缺貨，BT 載板已調漲 1 至 2 成，近期漲價效應更外溢到 BGA 封裝，市場傳出，封裝廠已通知客戶調漲 1 成以上，也讓採用 BGA 封裝的 IC 設計業者感到成本上漲壓力，尤其記憶體廠多採 BT 載板，NAND 控制 IC、DDR 相關業者也開始醞釀漲價，群聯 (8299-TW) 等業者可望受惠。