次順位債
台股新聞
國壽星SPV發3.2億美元次債 全年800億台幣發債目標達陣
國泰人壽 28 日再度透過其全資持有之新加坡子公司 (Cathaylife Singapore Pte. Ltd.),於境外債券市場發行總規模 3.2 億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債,在國際投資者踴躍參與下,獲得逾 10 倍超額認購。
台股新聞
今年第6家壽險宣布 凱基人壽擬發次債100億元
開發金(2883-TW)今(30)日代子公司凱基人壽公告,董事會決議擬以公開募集方式發行十年(含)以上累積次順位公司債,上限為新台幣 100 億元(或等值外幣),得依實際狀況需求一次或分次發行,成為今年以來第 6 家宣布發債的壽險公司。凱基人壽發債目的主要為強化財務結構、充實公司自有資本,並提升資本適足率,以利 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 新制。
台股新聞
壽險業掀發債潮 中華信評:2024年台灣債市發行量溫和增長
國內壽險業今年掀起發債熱潮,中華信評發布報告指出,雖然利率水準與往年相較仍處高檔,企業卻依然存在借新還舊的財務規劃與融資需求,同時伴隨著法規鬆綁效應持續發酵、壽險與銀行業為強化資本水準而需回歸既定發債計畫,以及永續債發行量在政府政策引導下逐年增長,因此,預測 2024 年台灣整體發債量將溫和增長。
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壽險業發債一波波!5家今年合計1180億元 規模將續創新高
為了 2026 年順利接軌新一代清償能力制度 (TW-ICS),國內壽險業今 (2024) 年以來發債一波波,目前已有 5 家業者公布,次順位債發行額度總計高達 1180 億元,超越去年一整年,至於凱基人壽及台灣人壽,由於去年已分別發債 100 億元、130 億元,今年迄今尚無規劃,凱壽表示,因資本充足,暫不考慮發債籌資,台壽則回應,會進行討論並列入評估,預期今年整體壽險業發債規模將再創巔峰。
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繼國壽、新壽後 南山人壽擬發行次順位債300億元
南山人壽今 (22) 日董事會通過,擬發行十年期以上累積次順位普通公司債,上限為新台幣 300 億元 (或等值外幣),主要目的為強化財務結構、充實資本,得依市場行情及客觀情勢於董事會決議後一年內一次或分次發行。南山人壽為繼國壽、新壽後,今年第三家發行次債籌資的壽險公司,總計將發債 880 億元。