公司債
ETF
降息前狂刷存債感!00957B聚焦美前500大公司債 8/21開募
隨著降息明朗化,市場推測最快的時間點可能就在今年 9 月,此刻被不少投資人視為是搶進長天期債券的最後良機。兆豐投信宣布,將推出兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF(00957B-TW) (簡稱「兆豐 US 優選投等債」),發行價 15 元,於 8 月 21 日至 27 日開始募集,採月配息,保管銀行為臺灣銀行。
台股新聞
國泰00725B年化配息率近7% 大黑馬00735配息激增至2.73元
投資機構普遍預期今年美國降息機率高,多檔債券 ETF 表現逐漸轉好,國泰投信公布旗下 3 檔 ETF 第一階段預估配息公告,其中,近期資產規模突破千億的國泰投資級公司債 (00725B-TW),本季每受益權單位配息金額從 0.56 元提高至 0.658 元,以 1 日收盤價 37.71 元計算,年化配息率近 7%。
ETF
看好投資級公司債長多正展開 凱基00950B 6/19開募
凱基投信指出,2023 年投資級公司債止跌回升,長期上漲趨勢才正要展開,凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 預計 6 月 19 日開始募集,發行價 15 元,搭配首檔月底領息債券 ETF 設計,可望作為完備現金流規劃的投資優選。凱基投信表示,00950B 追蹤指數票息率達 5.41%,明顯領先其他投資級公司債。
債券
全球股市屢創新高之際 大機構正在增加長債布局
美國大型債券投資者一直在積極將資金轉向長期債券,押注這種不受歡迎的資產類別將成為最終降息的贏家之一。美國銀行策略師 Michael Hartnett 在上周五 (17 日) 發表的報告中指出,過去一段時間,機構看好「除了債券以外的任何交易」,如今可能已經結束,長期債務預計將在下半年捲土重來。
台股新聞
債券殖利率高原區徘徊 投信法人鎖定債息搶推新基金
美國聯準會主席鮑爾日前談話指出,根據現有的經濟數據來看,他不認為聯準會下一個的決策會是升息,法人看好債券殖利率將在高原區徘徊,正是鎖定債息的好時機。聯邦投信推出聯邦美國優選投資等級債券基金正在募集中,準備成立;凱基投信也將推出凱基 A 級公司債 (00950B-TW),預計 6 月 19 日開始募集,發行價 15 元也很親民。
台股新聞
中鋼發行綠色公司債15.7億元 將用於中能離岸風力發電
中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日宣布,完成 113 年度第 1 期無擔保普通公司債發行,金額 15.7 億元,全數為綠色債券,所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場。中鋼表示,本公司債經邀請國內各大金融機構參與投標,以荷蘭標方式決標,總計參與競標金融機構共 10 家,總計投標量 36.7 億元,開標結果五年期以票面利率 1.84% 發行,金額為 15.7 億元,發行日起屆滿到期日一次還本。
美股
FOMC會議:升息看不到、降息看經濟 跟隨法人腳步買基金 複合債投資策略安心配
整理 5 月 FOMC 會議 (5/2 台灣時間凌晨召開) 記者會內容,施羅德投信重點摘要:升息看不到、降息看經濟,維持利率不變,落在 5.25%~5.5%,高利率可能還會持續一陣子,降息時間點仍不鬆口,將取決於經濟數據,聯準會(Fed)主席鮑爾並宣布,6 月起放緩縮表速度,確保貨幣市場平穩。
ETF
4檔月配型債券ETF配息開獎 00937B續配0.084元年化配息率逾6%
5 月除息的 ETF 陸續公告配息資訊,隨著月配型 ETF 產品數量增加,每月配息公告也令市場格外關注,以債券 ETF 來看,目前採取月配機制的產品共計有 6 檔,排除 00942B、00945B 兩檔新募集、還未配息的產品來看,另 4 檔包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW) 都已公告本次配息金額。
美股雷達
在大量燒錢後 傳波音將發債
波音公司 (BA-US) 計劃以最多 6 種型態出售債券,這是該飛機製造商公布上季虧損和 39 億美元現金消耗後的首次債券銷售;穆迪評級將該公司的信用評級調降至逼近垃圾級。根據一位未獲授權公開發言的知情人士透露,該公司正在尋求出售期限為 3 年至 40 年不等的債務。
台股新聞
〈星展投資展望〉Q2債優於股 看好3-5年A/BBB評級投資等級公司債
星展銀行今 (17) 日發布第二季投資展望,財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示,股市方面維持相對看淡,看好固定收益表現,尤其是投資等級公司債,年化收益率仍有約 5% 的水準。考量美國財政赤字問題可能導致公債收益率曲線陡峭,因此持續看好存續期間介於 3 至 5 年且評級為 A/BBB 的信貸。
ETF
債券ETF除息旺季到!一張表掌握35檔配息金額 注意最後買進日
35 檔債券 ETF 4 月除息秀即將開跑,各家投信已公告配息金額,除息日普遍落在 4 月 18 日,債券 ETF 投資熱度自去年開始增溫,無論是受益人數或規模都呈倍數式的成長。其中有 24 檔單次配息率皆超過 1%,前三強分別為元大 1 0 年 IG 電能債 (00788B-TW)、國泰 5Y+ 新興債 (00726B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW),單次配息率近 1.5%,3 檔於 4 月 18 日同日除息,想參與領息的投資人,注意 4 月 17 日為最後買進日,領息日則在 5 月 15 日。
美股雷達
飢渴的美國信貸需求將繼續推動第2季公司債走勢
投資人爭先恐後地在聯準會降息之前鎖定回報,預計美國公司債市場的漲勢將持續到第 2 季。一位策略師表示,這可能會觸及 30 年來未見的水平。信貸市場正被購買狂潮淹沒,因為投資人押注聯準會將實現軟著陸,在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨,然後在今年稍後降息以支持經濟成長。
美股
美股重點新聞摘要2024年03月23日
未獲監管批准 高通宣布終止收購車用晶片商 Autotalks高通 (QCOM-US) 周五 (22 日) 表示,因未能及時獲得監管機構批准,已終止收購以色列車用晶片商 Autotalks 的計畫。閱讀全文...傳蘋果放棄自研手錶 Micro LED 計畫 裁員數十位工程師根據彭博周五 (22 日) 援引知情人士消息報導,蘋果正逐步結束自研智慧手錶 Micro LED 螢幕計畫,而且已經在重組該團隊並在亞洲和美國裁撤數十位工程師。
美股雷達
Fed今年降息預期提振 投資人湧入美國公司債基金
根據英國《金融時報》(FT) 周五 (22 日) 報導,美國聯準會 (Fed) 降息預期催化下,債券基金再次獲得投資人青睞。數據顯示,今年迄今公司債券基金累計迎來 228 億美元的資金流入,但也引起市場對債市過熱的擔憂。一些分析師警告,債券市場目前的火爆行情,令投資人不惜一切代價都想分一杯羹,這可能導致部分信用債的風險溢價被嚴重低估。
美股
施羅德估英美歐降息3-4 碼 債市投資著眼3個關鍵字
儘管美國聯準會 FOMC 日前未宣布降息,但將維持今年降息 3 碼,對此,施羅德建議,目前降息的大好機會環境對公司債表現相當有利,建議掌握投資三字訣:全球,公司債,收益。施羅德分享 FOMC 會議重點:上調經濟預期,維持今年降息 3 碼,這些將有利於公司債表現,施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈建議投資人,應同時考量投資級與非投資級債券,掌握降息上漲契機。
台股新聞
新光金董事會通過新壽增資案 獨董許永明:不應將大股東現增列最後選項
新光金 (2888-TW) 今 (19) 日召開董事會,通過子公司新光人壽「2024 年 6 月底資本適足率提升計畫」,以及上半年度對新光人壽的增資計畫及時程。不過,獨立董事許永明提出四大理由,表達保留意見,仍建議應規劃啟動大股東現金增資。對此,新光金回應,新壽增資 70 億元一案,將儘快於第 1 季完成。
基金
息收族筆記起來!債券ETF這樣搭 每月都有被動收入
國內 ETF 市場買氣暢旺,其中以債券型 ETF 最火熱,受益人數已突破百萬人,現在還適合進場嗎?又該如何布局?由於現階段債市仍是息高價廉,買債 CP 值高,依然是前進債市的好時機,建議可以投資等級債及美國公債 ETF,打造月月領息的投資組合。
台股新聞
環球晶創上櫃首例 以持有世創股票發行海外附認股權公司債
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日公告,旗下全資德國子公司 GlobalWafers GmbH 在德國時間 16 日完成 3.452 億歐元海外附認股權公司債訂價,交換標的為持有之世創 (Siltronic AG) 股份,初始交換價格為每股 111.34 歐元,溢價約 30%;此次交易也是首件由臺灣上櫃企業之子公司,以持有的德國上市股票為交換標的發行之海外附認股權公司債案例。
ETF
00770規模、受益人雙增 最晚這天買進才可賺到配息大紅包
元月第一波 ETF 除息秀將在 1 月 16 日至 19 日展開,共計 61 檔,約有 297 萬受益人受惠,國泰投信 ETF 研究團隊表示,2024 年迎來降息的趨勢不變,對股債都是雙多,日前國泰北美科技 (00770-TW) 於官網公告預估配息金額後,引起投資人關注,近一周 (2023/12/29-2024/1/5) 規模增加 137.93%,受益人數也增加約 6 成,成為全市場成長幅度最大的 ETF,提醒投資人,要在 1 月 16 日前買進,才能在過年後幫自己多賺大紅包。
台股新聞
鴻海發行公司債114億元 償還短期負債
鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日公告,發行無擔保普通公司債 114 億元,募得價款將用以償還短期負債。鴻海說明,於 113 年度第 1 期無擔保普通公司債主要發行條件,發行面額 100 萬元整,發行價格以票面金額十足發行,發行期間則分三年期、五年期及十年期,發行利率分別為固定年利率 1.68%、1.80% 及 1.90%,後續將委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。