361度發行15億元3年期點心債 超額3.3倍認購

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--361度國際有限公司(361 Degrees International Limited， 1361.HK， 簡稱∶361度)4日首次在香港成功發行了15億元3年期離岸人民幣債券(點心債)，該批債券以7.5%定價，並獲得3.3倍的超額認購。

361度按票面值的99.472%發行該批債券，票面利率為7.5%，收益率為7.7%，屬於最後指導利率7.7%-7.8%的下限，遠低於8%的初步指導利率。

361度該批債券吸引到65億元認購額，超額認購3.3倍。98%為亞洲投資者，2%為歐洲投資者；按投資者類別劃分，基金占80%，私人銀行客戶占12%，銀行及保險公司占8%。

361度本次發行的點心債沒有進行信用評級。債券將在香港聯合交易所上市。美銀美林、中信里昂及ING擔任今本次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

361度計劃把發債所得款項，用作公司若干債務的再融資，包括用於贖回一批可換股債券，以及作為一般營運資金用途。

361度本周初宣布，以批發金額計算，2015年春/夏季訂貨會之訂單較去年同季訂貨會增長近11%。當中鞋類和服裝產品之平均售價均有所改善。公司稱，這是繼2014年冬季訂貨會錄得8%增長后，連續第二次訂貨會訂單增長；相信特許經營網絡大部分已回復盈利能力，零售門店的同店銷售也可望延續增勢並改善。

361度此前公布，今年上半年凈利潤同比增長28%至人民幣2.63億元。

香港金管局8月公布的數據顯示，今年上半年香港離岸人民幣債券發行規模為1302億元，已超越去年全年1166億元的發行額。而隨著人民幣匯率持續轉強，點心債新債市場在沉寂一個月后重新活躍。