快訊：張化機重組擬15億進軍互聯網領域 一字漲停

張化機(行情,問診)8月31日晚間發布重組預案，公司擬一舉收購三家公司，即上海寶酷、金華利和酷寶上海各100%股權，並擬向實際控制人陳玉忠非公開發行股份募集配套資金。重組完成后，公司將新增網絡遊戲虛擬物品交易平臺運營業務。同時公司股票將於9月1日復牌。

根據方案，本次擬收購資產交易價格合計15億元，其中上海寶酷作價10.50億元，金華利誠作價4.245億元，酷寶上海作價2550萬元。公司擬向上海寶酷全體股東發行合計約15576.32萬股並支付現金5000萬元購買上海寶酷100%股權，發行價格為6.42元/股；擬向利誠香港支付現金42450萬元購買金華利誠100%股權；擬向酷寶香港支付現金2550萬元購買酷寶上海100%股權。

同時，公司擬以6.42元/股的發行價格，向實際控制人陳玉忠合計發行約7788.16萬股，募集配套資金合計5億元，扣除發行費用后全部用於向交易對方支付購買標的資產的現金對價。

方案顯示，本次交易的標的公司為上海寶酷、金華利誠和酷寶上海，其中核心的經營主體為上海寶酷的全資子公司金華比奇，金華比奇是www.5173.com網站的運營主體，金華利誠主要為金華比奇提供軟件授權以及核心技術服務，酷寶上海為金華比奇提供日常性技術服務。

據介紹，5173交易平臺交易的網絡遊戲虛擬物品主要包括遊戲金幣、遊戲道具、遊戲帳號、遊戲點卡、遊戲元寶等。5173交易平臺提供的交易模式主要包括寄售交易、擔保交易等，平臺盈利來源主要是在交易完成后，向賣方收取一定的服務費。

財務數據顯示，截至2014年6月30日，上海寶酷總資產為3.93億元，凈資產為0.87億元；金華利誠總資產為2.07億元，凈資產為0.60億元；酷寶上海總資產為2645.14萬元，凈資產為2415.46萬元。上述三家公司2013年度合計實現營業收入5.47億元，凈利潤合計為9590.82萬元。

如上述交易於2014年度內完成，張秉新、葉宓曚、酷寶香港、利誠香港承諾，上海寶酷、金華利誠以及酷寶上海2014年度至2016年度逐年實現的扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的凈利潤合計分別不低於1.1億元、1.32億元和1.52億元。

張化機表示，本次交易完成后，公司將成為擁有壓力容器及非標設備的設計制造與互聯網業務並行的雙主業上市公司，嘗試搭建傳統制造業與新興互聯網產業的多元發展格局。同時公司將持續關注互聯網行業其他投資機會，以及通過內部資源整合，發揮互聯網的規模經濟優勢，做大做強互聯網這一新興主業，並探索高階裝備制造業與互聯網行業深度融合的新路徑。