《大行報告》大摩料銀娛及美高梅或可藉季績轉勢 行業估值吸引
鉅亨網新聞中心 2014-04-16 11:04
摩根士丹利發表報告,指澳門首季博彩收入按年升20%,優該行預期,儘管4月或呈放緩及環球存不確定因素,該行料股價自2月以來跑輸大市的銀河娛樂(00027.HK)及美高梅中國(02282.HK),走勢可望逆轉,因預期EBITDA錄強勁增長。
大摩稱,在濠賭股中建議增持銀娛、新濠博亞(MPEL)及澳博(000880.HK),均予「增持」評級,但若只基於首季業績,該行料金沙中國(01928.HK)、銀娛及美高梅中國可跑贏同業。
大摩料,金沙中國、銀娛、美高梅中國可成濠賭股首季物業EBITDA增長的「贏家」,按季各升12%、11%及8%;扣除企業及專利費支出的EBITDA,則金沙及銀娛可各錄按季增長13%及9%,而其餘營運商按季近持平或下跌。
該行續指,濠賭股現估值吸引,僅預測企業價值對EBITDA的15倍、市盈率18倍,而該行料澳門今年博彩收入及EBITDA可升18%及26%,高於券商同業預測。(wl/t)
阿思達克財經新聞
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