前程無憂公佈1.5億美元可轉債定價

新浪科技訊 北京時間4月4日下午消息，前程無憂(Nasdaq:JOBS)今天公佈了總額1.5億美元2019年到期高級可轉債的定價。在30天時間內，初始認購方有權額外認購2250萬美元可轉債。此次可轉債發行預計將於4月9日完成，但需滿足一定的完成條件。

前程無憂的高級可轉債可轉換為美國存托股份(ADS)，目前前程無憂每股ADS股份相當於兩股普通股。初始轉換比例為，1000美元的可轉債可轉換為11.6976股ADS股份(相當於每股ADS股份約85.49美元)。這一價格較前程無憂4月3日的收盤價68.39美元有約25%的溢價率。在轉換時，前程無憂可以選擇以現金、ADS股份或兩者混合來支付。

這一可轉債的年利率為3.25%，每年將兩次付息，分別為4月15日和10月15日。首次付息將為2014年10月15日。可轉債將於2019年4月15日到期。除非發生某些特殊情況，否則前程無憂不得提前贖回可轉債。可轉債持有者有權要求前程無憂於2017年4月15日，或由於某些基本面改變而回購可轉債。

前程無憂預計將使用可轉債發行的部分收益與初始認購方或其附屬機構進行買入期權交易，而其余收益將用於一般企業目的，包括所需的工作資本，以及為補充業務而進行可能的收購。(維金)