廣生堂擬定增募資3.2億元並購拓展主業

廣生堂(300436-CN)公告定增預案，公司擬向不超過5名特定對象非公開發行不超過700萬股，募集資金總額不超過3.2億元，其中擬使用2.575億元用於以增資方式控股上海?索80%股權，並通過上海?索控制上海華舟90%股權、“新和心”60%股權；剩余募集資金在扣除發行費用後將用於補充營運資金。公司股票將於4月11日覆牌。

據介紹，上海華舟長期從事醫用膠帶、創口貼、敷料貼等醫療器械的研發、生產與銷售業務，客戶包括眾多國內外知名的醫藥集團。擬收購的“新和心”實際控制人TATSUMOTO TSUYOSHI控制的公司除了獨家代理必艾得在大陸地區的銷售外，目前還正在申請利多卡因貼劑，妥羅特羅貼劑，雙氯芬酸貼劑等多個貼膏劑藥品的進口註冊。通過收購“新和心”和吸引TATSUMOTO TSUYOSHI 加盟，公司得以從一個較高起點介入貼膏劑領域。

公告稱，此次收購的上海?索、上海華舟、“新和心”等企業不需要建設期，預計收購當期可以為公司貢獻利潤。上海?索承諾按合並口徑和扣除非經常性損益孰低原則，2016年至2020年的凈利潤每年增長不低於上一年度凈利潤的25%，即以上海?索2015年模擬凈利潤2400萬元為基礎，其承諾未來5年的凈利潤分別不低於3000萬元、3750萬元、4688萬元、5659萬元和7324萬元。

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