廷鑫:本公司董事會決議發行105年第一次有擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/04/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 廷鑫興業股份有限公司第一次有擔保公司債 3.發行總額:上限新台幣參億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率0 %。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈選方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:未定。 14.代理還本付息機構:未定。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次有擔保轉換公司債之重要內容， 包含發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目、 資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如 遇有法令變更、經主管機關修正或客觀環境需訂定或修 正時，擬請授權董事長全權處理之。