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基金

宏利投信榮獲2016三大基金獎多項肯定!

鉅亨台北資料中心 2016-03-15 18:56


◆股票投資團隊表現突出 基金獎項斬獲豐碩

臺北, 3月14日-宏利投信多項境內外基金榮獲2016基金獎,分別在「2016晨星最佳基金獎」、 「2016 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」與「2016理柏台灣基金獎」,以及「第十九屆(2016)傑出基金金鑽獎」中,斬獲豐碩。


特別值得一提的是,「宏利台灣動力基金」同時榮獲「2016晨星最佳基金獎」與「 2016 Smart智富台灣基金獎」在台灣股票基金類別的雙料獎項,這也是繼2013年後,宏利台灣動力基金第二次獲得晨星最佳基金獎。台灣今年只有六檔基金獲得晨星最佳基金獎的肯定,而晨星最佳基金評選標準強調質量並重。得獎者除了在過去取得理想績效外,也需具備優質的管理,以反映基金管理團隊對投資人利益的關注。其評選方法著重在管理團隊為投資人所帶來的價值,本次獲獎更是肯定其對投資人的貢獻。

而宏利臺灣高股息基金則是在第十九屆(2016)傑出基金金鑽獎中,榮獲五年期與十年期國內股票型-價值型股等獎項,宏利亞太中小企業基金則是獲得五年期海外股票型-亞洲太平洋(含日本)類別的獎項肯定。而這兩檔基金分別都已連續三年在其類別獲獎。

至於宏利環球拉丁美洲股票基金(AA股)則獲理柏台灣基金獎,頒發拉丁美洲新興市場股票三年期獎項。理柏台灣基金獎表揚各類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金,並設立三年期、五年期、十年期獎項,同時還有團體大獎。

宏利投信投資長張馨文表示:「宏利投信對於獲獎感到相當榮幸,這對我們投資團隊在境內外投資市場的努力和成就是高度地肯定。能有今天的成績,是台灣的投資團隊充分運用集團全球資源、在地連結的優勢,提供即時決策觀點,協助客戶掌握投資契機,並致力於滿足客戶獨特的需要所致。報酬率並非是我們團隊的唯一考量,風險調整後的報酬率更獲重視,也就是在追求高報酬外,更要求低波動。我要感謝團隊的傑出表現和優秀的管理能力,為宏利投信帶來榮耀。」

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。個股/債僅作基金資產配置說明,非為個股/債推薦。風險收益等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定有風險,最大可能損失為投資金額之全部,本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估,星級愈高表現愈佳,最高等級為五顆星,詳細評量標準請參考晨星網站說明(http://www.tw.morningstar.com/)。如因基金交易所生紛爭,台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

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