【遠東商銀】不排除FED升息，鞏固美元強勢

◆USD/JPY

美國企業加大人工智能 (AI) 投資力度，促使 6 月主要資本財新訂單激增，出貨量創四年半來最大增幅，表明第二季經濟增長勢頭強勁，並隨著美國暫停對伊朗的襲擊導致油價下跌，緩解通貨膨脹的擔憂，而且市場普遍預計美國聯邦準備理事會 (FED) 週三結束會議將維持指標利率 3.50%-3.75% 不變，但芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 顯示，FED 加息 25 個基點的概率升至逾 36%，仍無法完全排除進一步提高借貸成本的可能性，週二提供美元支撐；此外，日本財務大臣片山皋月表示，日常貨幣政策操作屬於日本央行 (BOJ) 職責範圍，政府無意為年度公債發行規模設定上限，與 BOJ 之間的關係正常且順暢，並強調必要時對匯率波動作出回應的立場沒變，而且市場預計 BOJ 本周政策會議維持利率不變，鑒於日圓持續徘徊四十年低點附近，料 BOJ 為進一步升息保留空間，但決策官員可能不會明確透露升息步調及時機，而且迄今為止日本口頭干預的成效有限，推動美元兌日圓觸及 163.94 高點。

隨後美國聯邦住宅金融局 (FHFA) 公布 5 月房屋價格分別較前月與上年同期漲 0.3% 及 2.2%，並據美國商務部數據顯示 6 月商品出口減 1.8%，但進口降至五個月低點，促使貿易逆差縮窄至 1,015 億美元，但可能不足以阻止貿易在第二季繼續拖累經濟增長，而且美國 7 月消費者信心指數意外回落至 90.8 及家庭對勞動力市場看法總體仍疲弱，打擊下滑至 163.31 低點。儘管 FED 貨幣政策決議前油價跌至兩周低點，但美國與日本利率差距可能擴大，扶助美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓支撐於 163.20-40，阻力於 164.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克警告基礎通貨膨脹率仍過高，恐需要再放緩國內需求才能抑制物價上漲，質疑今年已實施三次加息是否足夠，但強調短期前景存在高度不確定，引發投資人下調 RBA 在 8 月加息的預期，而且擔憂 AI 熱潮帶動的巨額融資需求，重創亞洲股市，損及風險偏好，拖累澳幣和紐元走低，帶動歐元兌美元觸及 1.1353 低點。

隨著數據顯示法國 7 月消費者信心指數升至 86 及西部第二季失業率降至 9.87%，並據德國央行 (Bundesbank) 在月度報告中表示，儘管中東戰爭帶來不利影響，但德國龐大工業部門仍保持相對韌性及消費支出持續，德國經濟第二季可能實現溫和增長，提振歐元兌美元至 1.1405 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1385-1.1405，支撐於 1.1300-20。

◆GBP/USD

投資人對科技股遭拋售及 FED 可能最早本周升息感到不安，週二引發亞洲股市重挫，市場瀰漫避險情緒，並準備迎來一連串風險事件，週二打壓英鎊兌美元至 1.3270 低點。隨著英國勞動力市場數據疲軟進一步鞏固市場對英國央行 (BOE) 週四維持利率不變的預期，但美國消費者信心指數回落及與伊朗的戰爭有望解決壓抑美元，推動英鎊兌美元回升至 1.3311 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3290-1.3310，支撐於 1.3200-20。

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