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【量大強漲股整理】 GTC 驚天解密：代理式 AI 時代來臨！，四大題材股報你知!

鉅亨研報2026-06-01 17:34

GTC 驚天解密：代理式 AI 時代來臨！，四大題材股報你知!

cover image of news article — 【量大強漲股整理】 GTC 驚天解密：代理式 AI 時代來臨！，四大題材股報你知!(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 604.97 點，收在 45337.91，成交量 14770.85 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 368.01 億元，投信買超 64.47 億元，自營商賣超 65.08 億元，三大法人合計買超 367.40 億元，其中，外資連買二日共買超 1171.56 億元，投信連買二日共買超 125.43 億元，自營商則由買轉賣。

美股上週五在 AI 題材熱度延續及市場預期中東地緣政治風險降溫帶動下，主要指數同步走揚，道瓊工業指數上漲 363 點，標普 500 指數與那斯達克指數續創歷史收盤新高，費城半導體指數同步收紅，顯示市場風險偏好維持高檔，市場傳出美國與伊朗協議談判出現正面進展，帶動國際油價回落、美債殖利率下滑，有助提升科技股評價空間，資金持續湧向 AI、雲端運算與高成長科技族群，盤面焦點集中在 AI 基礎建設相關概念股，(DELL-US) 戴爾，公布優於市場預期的財報與展望後股價強勢飆升，帶動資料中心、AI 伺服器及相關供應鏈同步上漲，(NVDA-US) 輝達，續居市場核心指標，投資人對 AI 運算需求與資本支出維持高度信心，即使部分大型科技股短線出現漲多整理，整體科技類股資金動能依舊強勁。

美股強勢表現也為亞股與台股注入動能，隨著黃仁勳訪台 GTC Taipei 主題演講中宣示 AI 新願景，加上 COMPUTEX 展即將登場，黃仁勳率先發表演說，市場對 AI 產業前景更加樂觀，激勵台股今日開高走高，加權指數盤中大漲逾 900 點，強勢突破 45000 點整數關卡，最高來到 45931 點，再度改寫歷史新高，終場上漲 604.97 點，收在 45337.91，成交量 14770.85 億，台股今日價量齊揚，外資、投信同步買超下，有望延續多方格局；整體而言，在美股持續改寫歷史新高、AI 產業趨勢不變、外資資金回流及市場流動性充沛等利多支撐下，台股多頭格局仍相當強勢，後續市場焦點將持續關注 AI 伺服器、先進封裝、記憶體、機器人、低軌衛星及 AI PC 等成長題材表現。

權值股成為推升大盤的重要力量，(2330-TW) 台積電，穩居盤上並逼近歷史高點，持續扮演多頭總司令；(2317-TW) 鴻海，收盤勁揚 1.56%，創下近 26 年新高；(2454-TW) 聯發科，大漲 5.68%，再度改寫歷史天價

(2454-TW) 聯發科，3860=>4710，整整預告後噴出 +22%。

(2454-TW) 聯發科，AI 個人電腦時代再往前一步！聯發科（2454）今（1）日宣布攜手輝達（NVIDIA）推出全新「RTX Spark」，此款新世代處理器，將驅動專為個人助理量身打造的 Windows 11 PC；賦予輕薄筆記型電腦與超高效能小型桌機建構未來、釋放創作潛能、執行最新遊戲的能力。聯發科表示，透過此次合作也宣告以技術供應商身分，正式進入 Windows PC 市場；第一波搭載 RTX Spark 的筆電今年秋季上市，也在今日有不錯表現! 改寫波段新高紀錄! 美系外資出具報告指出，聯發科（2454）AI ASIC 上升循環才剛開始，預期至 2028 年仍具顯著上修空間，重申「買進」評等，並給予目標價 5000 元。美系外資指出，聯發科在 COMPUTEX 展前活動中，進一步展現「One MediaTek」架構下從邊緣到雲端的 AI 布局。聯發科過去在終端與邊緣裝置市場具領先地位，包括智慧手機 SoC 與智慧家庭連網領域，如今正將運算與連網 I P 延伸至資料中心；同時，隨著 agentic AI 發展，也將推動更多智慧能力回到各類邊緣裝置。

AI 伺服器族群同步噴出，(2382-TW) 廣達，亮燈漲停，創近 27 年新高；(3231-TW) 緯創，同步攻上漲停；(6669-TW) 緯穎、(3653-TW) 健策、(3017-TW) 奇鋐、(2059-TW) 川湖等 AI 供應鏈指標股全面走強。

受惠 COMPUTEX 題材發酵，PC 與品牌廠同步受到市場追捧，(2357-TW) 華碩，(2353-TW) 宏碁，與 (2324-TW) 仁寶，同步攻上漲停，(2356-TW) 英業達，亮燈漲停! 站上 26 年來新高，(2376-TW) 技嘉，及 (2377-TW) 微星，也有不錯漲幅，顯示市場持續看好 AI PC 換機潮與邊緣 AI 應用商機。

記憶體族群同樣成為盤面亮點，受惠 DRAM 與 NAND 報價續揚，(2408-TW) 南亞科，亮燈漲停並刷新波段高點，(8299-TW) 群聯，大 7.57%，(2344-TW) 華邦電、(3260-TW) 威剛，及 (2337-TW) 旺宏，同步走高，市場持續看好 AI 伺服器帶動高頻寬記憶體需求成長。面板與被動元件族群則延續近期強勢格局，(3481-TW) 群創，攻上漲停並創 16 年新高，成交量持續居台股之冠，(6116-TW) 彩晶，同步亮燈漲停，(2409-TW) 友達，上漲 3.48%，被動元件方面，(2327-TW) 國巨，收盤上漲 7.05%，再創新高，(6127-TW) 九豪、(8043-TW) 蜜望實，等多檔個股同步攻上漲停，反映 AI 伺服器、高速運算及車用電子需求持續增溫，資金也擴散至傳產族群，塑化股在油價回落與景氣回溫預期帶動下強勢表態，(1303-TW) 南亞，攻上漲停並重返百元關卡，創 1989 年以來新高，(1326-TW) 台化，大漲 7.82%，(1301-TW) 台塑，及 (1305-TW) 華夏，同步走揚，航運股亦受惠景氣復甦預期，(2601-TW) 益航，(2605-TW) 新興，亮燈漲停，(2637-TW) 慧洋 -KY、(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明及 (2615-TW) 萬海全面收高。

強勢族群，被動元件；2026.5.10 經濟日報領先預告 (8043-TW) 蜜望實

(8043-TW) 蜜望實，89.8=>155，領先預告後 +72%，再創波段新高；

(8043-TW) 蜜望實，主要代理日本知名被動元件品牌，屬電子零組件通路商，營運表現與終端電子需求及客戶拉貨節奏高度連動，近期受惠被動元件市場回溫，月營收年增率維持雙位數成長，顯示下游客戶需求仍具支撐，雖然單月月增表現波動較大，反映訂單拉貨節奏不穩定，但整體成長趨勢並未改變，隨著被動元件族群資金回流，加上市場延續國巨帶動的族群比價效應，蜜望實在基本面回溫與題材面加持下，成為市場買盤關注焦點。

2026.5.31 經濟日報領先預告 (8358-TW) 金居

(8358-TW) 金居，608=>668，領先預告後亮燈漲停；(8358-TW) 金居，受惠 AI 伺服器高速傳輸需求帶動，高階銅箔市場快速成長，預估 2028 年市場規模將達 24 億美元，2025 至 2028 年年複合成長率高達 122%，隨著 HVLP4 銅箔自 2026 年下半年起大規模導入，高階銅箔滲透率可望持續提升，法人看好金居受惠於 AI 高階銅箔需求爆發，2028 年獲利有望較 2025 年成長 10 倍以上，由於 HVLP3 以上產品毛利率遠優於傳統銅箔，加上產業供給缺口達 25% 至 40%，有助於維持高產能利用率及價格上漲趨勢，市場預期公司未來將逐步調升加工費，帶動獲利進一步增長，成為 AI 伺服器供應鏈的重要受惠股。

2026.5.27 經濟日報領先預告 (1303-TW) 南亞

(1303-TW) 南亞，94=>107.5，領先預告後 +14%，受惠 AI 伺服器、高速運算與高階網通設備需求強勁，電子材料事業持續成為主要成長動能，第一季營收占比已提升至 52.8%，隨著高階銅箔、CCL、玻纖布及 ABF 載板需求增加，加上銅價上揚帶動產品售價提升，電子材料部門獲利能力明顯改善，營益率由前一季 7.6% 攀升至 13.1%，法人看好 AI 資料中心與雲端基礎建設持續擴張，帶動電子材料營收規模進一步放大，同時轉投資南亞科獲利回升也有助挹注業外收益，預估南亞 2026 年稅後 EPS 可達 8.92 元，營運成長動能強勁。

2026.5.16 理財周末派領先預告 (3537-TW) 堡達

(3537-TW) 堡達，53=>84.7，領先預告後 +58%；(3537-TW) 堡達，受惠日本松下近期調漲鉭質電容與貼片型固態電容（SP CAP）價格，市場看好堡達可望享有低價庫存優勢，帶動股價強勢表態，成為市場關注焦點，隨著被動元件漲價效應持續發酵，資金積極卡位相關概念股，多方動能仍強，短線有望延續攻勢，基本面方面，堡達第一季財報表現亮眼，毛利率與營益率同步提升，單季稅後純益達 7,200 萬元，年增 4.35%、季增 5.88%，每股純益 1.28 元，創近八季新高，顯示營運體質持續轉強。