美股市場動態：馬斯克推動AI計畫、輝達技術崛起及地緣政治影響能源市場

馬斯克以「顯著高於市場行情價格」的方式，向設備商採購晶片設備，顯示其對於「Terafab」計畫的強烈信心，該計畫旨在滿足日益增長的AI與太空運算需求，並由特斯拉 (TSLA-US) 主導[1]。同時，藍色起源的New Glenn火箭在測試中爆炸，導致其發射計畫受阻，進一步加強了NASA對SpaceX的依賴，並使得市場對Rocket Lab (RKLB-US) 和Firefly Aerospace (FLY-US)的信心受到打擊，股價分別下跌3%和6%[2]。這一系列事件反映出太空產業的競爭愈發激烈，馬斯克的策略調整及其對市場動態的敏感度，將可能影響未來的資本流向與技術發展。

根據摩根士丹利的報告，輝達 (NVDA-US) 的Rubin平台中，印刷電路板（PCB）成為AI算力的新核心，價值增幅達233%，顯示出在AI技術快速發展的背景下，PCB的重要性日益凸顯，可能成為未來科技產業的關鍵驅動力。另一方面，阿聯在與美國及以色列的軍事合作中，對伊朗發動數十次空襲，顯示出地緣政治緊張局勢對能源市場的潛在影響，尤其是在阿聯強調維護能源利益的同時，外交解決方案的推動也可能影響市場情緒。這些事件共同反映出科技與地緣政治的交織，未來市場需密切關注這些趨勢對投資環境的影響。

美國總統川普對伊朗施加更強硬的談判條件，意在加速美伊停戰進程，尤其針對核材料處理的條款進行收緊，這一策略可能延長雙方的談判周期[5]。同時，輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 的合作則預示著AI技術在PC市場的進一步普及，首批搭載輝達晶片的Windows電腦即將推出，顯示出科技巨頭對AI應用的重視[6]。然而，南韓半導體設備業面臨前所未有的非記憶體晶片缺貨危機，FPGA和驅動IC的供應緊張，交貨時間大幅延長，這將影響整體設備廠的運營效率，並可能推高市場價格[7]。此外，Google工程師因內線交易被起訴，顯示出科技行業內部監管的挑戰，這一事件可能對公司的聲譽及其股價造成影響[8]。綜合來看，當前市場在科技創新與地緣政治的雙重影響下，正面臨著複雜的挑戰與機遇。