美股動態：Google挑戰輝達，三星罷工影響供應鏈，地緣政治加劇市場不確定性

在Google Cloud Next 2026大會上，Alphabet (GOOGL-US) 發布的第八代張量處理器 (TPU) 代表了其AI硬體策略的重大轉變，首次將AI訓練與推理任務分為TPU 8t與TPU 8i兩款獨立晶片，顯示出對輝達 (NVDA-US) AI晶片市場霸權的挑戰，尤其是這兩款晶片均採用TSMC (TSM-US) 2奈米製程，並搭載自研的Axion CPU，顯示出Google在技術上的進一步突破。同時，市場平台Polymarket的投注行為顯示出投資者對馬斯克參選總統的熱情，儘管他並不具參選資格，投注金額卻達2,300萬美元，反映出市場對冷門選項的偏好，並可能與即將推出的加密代幣有關，這種現象與競爭對手Kalshi的集中交易行為形成鮮明對比，顯示出市場情緒的多樣性與不確定性。

三星電子工會計劃於5月21日展開為期18天的罷工，預計將有3萬至4萬人參與，這將對全球DRAM及NAND供應造成3%至4%及2%至3%的衝擊，進一步加劇記憶體晶片的供應短缺[3]。此外，AI需求的持續增強也成為市場新指標，輝達與台積電 (TSM-US)(2330-TW)因應AI基礎設施需求的強勁表現，吸引投資者的關注，顯示出科技股的潛在增長動能[4]。隨著三星面臨薪酬競爭壓力，工會的不滿情緒加劇，未來可能影響整體半導體市場的供應鏈穩定性，市場分析師指出，這些因素將共同影響科技股的表現及投資者信心，特別是在AI相關產業的長期投資機會上。

地緣政治緊張局勢加劇，特別是美菲聯合軍演的規模創下歷史新高，參演國家數量及兵力均顯著增加，顯示出對南海及台海的高度關注，這不僅是軍事合作的深化，也傳遞出明確的地緣政治信號[5]。同時，美國國務院對伊朗的警告，建議美國公民儘速離境，反映出中東局勢的不穩定性，尤其是在伊朗重開部分領空的背景下，可能引發更大的安全隱患[6]。此外，聯準會主席候選人華許的發言暗示未來可能降低政策透明度，這一變化可能會加劇市場的不確定性，投資者需謹慎應對潛在的波動[7]。在此背景下，中東局勢的影響已經波及至半導體產業，特別是日本光刻溶劑的短缺，對南韓晶片生產造成壓力，進一步引發市場對供應鏈的擔憂[8]，顯示出全球供應鏈的脆弱性與相互依賴性。