【遠東商銀】BOJ利率決議前，日圓區間震盪

◆USD/JPY

美國家庭注意力集中在中東衝突引發通貨膨脹，消費者對十二個月通貨膨脹預期大幅上升，促使 4 月消費者信心指數跌至歷史最低，並據美國司法部終止調查美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾，而且 Axios 援引消息人士報導，伊朗通過巴基斯坦向美國提出涉及重開荷姆茲海峽及結束戰爭的新方案，同時將核問題談判推遲進行，週一激發市場樂觀情緒而削弱美元；此外，數據顯示日本 2 月領先指標向上修正至 1.3，並據日本首相高市早苗承諾根據中東衝突造成的經濟損失程度靈活應對，但目前尚無必要追加預算，而且日本央行 (BOJ) 週二結束為期兩天政策會議，預計維持利率不變，但知情人士透露，因能源衝擊可能引發全面通貨膨脹，BOJ 將強調其繼續加息的決心及放最早於 6 月升息的信號，提供日圓支撐，適逢日本黃金周假期展開，市場交易淡靜，令美元兌日圓受限於 159.63 高點。

隨著日圓貿易加權指數 3 月跌至歷史低點 51.49，加劇日本當局採取行動的風險，支撐日圓的舉措將拖累美元走弱，並據數據顯示達拉斯聯邦儲備銀行 4 月製造業指數降至負 2.3，而且 FED 主席鮑威爾本周最後一次政策會議料維持利率不變，市場關注能源價格高企及伊朗戰事僵局，FED 官員是否釋出升息訊號，但擔憂美國和伊朗和平協議，打壓美元兌日圓至 159.08 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 159.00-20，阻力於 159.80-160.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲和紐西蘭休市，但報導指伊朗通過巴基斯坦向美國提出新提案，主張優先重開荷姆茲海峽及結束戰爭，在淡靜市況中引發冒險意願抬頭，並據中國發布第一季規模以上工業企業盈利較上年同期創逾四年最高增速 15.5%，而且澳洲週三公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 料跳升至 4.8%，鞏固澳幣和紐元漲勢，帶動歐元兌美元穩守 1.1687 低點。

據歐洲央行 (ECB) 企業融資狀況調查 (SAFE) 顯示，企業對一年通貨膨脹預期跳升至 3.0%，三年期和五年期則保持不變，工資增長實際上趨緩，而且紐倫堡市場決策研究所 (NIM) 和 GfK 市場研究機構公布德國 5 月消費者信心指數降至三年低點負 33.3，更預計進一步惡化，但經濟學家預計 ECB 於 6 月升息及 FED 今年全年利率不變，利率差距的預期提振歐元兌美元至 1.1754 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1720-40，支撐於 1.1635-55。

◆GBP/USD

市場聚焦地緣政治局勢，但本周有多家央行政策決定，投資人保持警惕，而且英國首相斯塔默任命工黨曼德爾森出任駐美大使的政治風波持續發酵，週一壓抑英鎊兌美元於 1.3499 低點。隨著英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示，伊朗衝突加劇家庭擔憂通貨膨脹，英國 4 月零售銷售差值降至 1983 年該系列數據開始以來最低負 68，但市場預計 BOE 本周維持利率不變，並關注貨幣政策委員會 (MPC) 投票分歧及央行聲明是否逐步邁向加息基調，推升英鎊兌美元至 1.3576 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3525-45，支撐於 1.3435-55。

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