宇隆:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/11/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宇隆科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣1,300,000,000元整

5.每張面額:新臺幣100,000元

6.發行價格:以票面金額之100%~102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行面額、

募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事

宜，如遇法令變更、或依主管機關指示修正、或因應客觀環境而需要變更者

或有其他未盡事宜，擬授權董事長得全權處理之。

(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行事宜，

擬授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公

司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。