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【量大強漲股整理】即將迎接11月，選股關鍵，主流股該該鎖定誰?

鉅亨研報2025-10-29 17:33

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即將迎接 11 月，選股關鍵，主流股該該鎖定誰?

cover image of news article — 【量大強漲股整理】即將迎接11月，選股關鍵，主流股該該鎖定誰?(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 359.41 點，收在 28308.52 點，成交量 5780.10 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 71.88 億元，投信賣超 47 億元，自營商買超 86.13 億元，三大法人合計買超 111 億元，其中外資由賣轉買、自營商連買七日，投信則由買轉賣。

美股昨日受 AI 概念股全面噴發激勵強勢收紅，道瓊指數上漲 161 點至 47,706 點，標普 500 指數漲 0.23%，那斯達克指數勁揚 0.8%，費城半導體指數續漲 0.37%，三大指數再創歷史新高，市場焦點集中在 (NVDA-US) 輝達，執行長黃仁勳於 GTC 開發者大會宣布的重磅消息，AI 處理器訂單累計金額高達 5,000 億美元，並與 (ORCL-US) 甲骨文，合作為美國能源部打造七台超級電腦，利多消息引爆 AI 資金行情，輝達股價飆漲近 5%，收 201.03 美元，市值突破 5 兆美元，帶動 (QCOM-US) 高通、(AVGO-US)博通、(MU-US)美光及 (MSFT-US ) 微軟、( AMZN-US )亞馬遜，等科技股全面上攻，AI 再度成為美股主旋律。

輝達在美國華府 GTC 大會宣布手握高達 5,000 億美元的 AI 晶片訂單，並駁斥外界 AI 泡沫論，且宣布，將與美國能源部合作打造 7 台人工智慧（AI）超級電腦，激勵台積電領漲電子族群，表現，台股今日，盤中衝至 28395.31 點續創歷史新高，終場收在 28294.74 點，上漲 345.63 點，寫下收盤新紀錄，漲幅 1.24%，成交量放大至 5780 億，今日收量增紅 K 棒，台股連三日量能回穩超過五千億元，外資由買轉買超之下，目前技術面籌碼面皆有利多方格局，目前市場資金寬鬆，接下來將關注本周美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，若會後發表的談話偏鴿派，有助於緩解資金市場的壓力，展望後市，本週美股焦點仍聚焦於 AI 與大型科技股財報，包括 (AAPL-US) 蘋果、(MSFT-US)微軟、(GOOG-US)Alphabet、(META-US)臉書，等科技巨擘將陸續公布財報，市場預期整體表現亮眼，可望延續 AI 與半導體族群的上漲動能，進一步推升科技股表現，激勵台股電子指數走強，短線多頭信心明顯回升，台股有望再度挑戰歷史新高。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.03%，收在 1505 元，輝達宣布首片在美國本土生產的 Blackwell 晶圓誕生，象徵 AI 晶片正式進入量產階段，執行長黃仁勳於華府舉行的 GTC 技術大會表示，Blackwell 採用最先進的 CoWoS-L 封裝技術，正與台積電等夥伴合作，預計數月後在美落地，強調台積電是輝達極為重要的合作夥伴，雙方合作已逾 30 年，此次 Blackwell 在美量產，也展現美國推動半導體製造回流的成效，鞏固 AI 供應鏈布局；

(2317-TW) 鴻海，上漲 4%，收在 260 元，董事長劉揚偉應邀出席輝達於 10 月 27 日登場的 GTC 大會 Pregame Show，分享集團在美 AI 布局與智慧製造進展，激勵今日股價勁揚，創 2007 年以來新高，鴻海已在美國德州、威州與加州擴產 AI 伺服器產線，以滿足輝達強勁需求，黃仁勳並特別致謝台積電、鴻海及日月光等合作夥伴，稱劉揚偉為卓越夥伴，鴻海同時宣布與輝達、Stellantis 及 Uber 合作推動 Level 4 自駕車與 Robotaxi 全球布局；

（2308-TW）台達電，下跌 1.4%，收在 1060 元，外資最新報告指出，全球資料中心散熱市場規模至 2030 年將達 400 億美元，液冷技術年複合成長率預估高達 45%，液冷技術可有效解決傳統蒸發式散熱耗水量高的問題，成為高功率 AI 晶片資料中心的主流方案，報告點名台達電、深圳英維克科技、Vertiv 控股及施耐德電機為主要受惠者，隨 AI 伺服器需求持續攀升，相關液冷解決方案供應鏈前景看俏。

被動元件龍頭 (2327-TW) 國巨，再創波段新高至 262 元，法人預期第四季營運優於季節性表現，受惠於電子產業需求增強、鉭電容價格上漲及日本芝浦電子併購整合效益，預估第四季營收季增 4%，毛利率上升至 36.3%，在鉭電容售價走揚與整合效益顯現下，單季 EPS 可望達 3.21 元，摩根士丹利調升目標價至 290 元。

2025.9.14 經濟日報領先預告 (2327-TW) 國巨 + 73% 再創新高!

(2327-TW) 國巨，151.5=>262 領先預告後大漲 + 73%，為全球被動元件龍頭，產品涵蓋電阻、電容、天線與主動元件等，定位於高階電子零組件供應商，根據 2025 年產業資料，國巨總市值約 5,099 億元，9 月營收達 116.8 億元，年增 12.15%，月增 8.57%，再創歷史新高，反映車用、工業及通訊需求穩健回升，國巨受惠於併購整合效益與高階產品滲透率提升，營運動能強勁，成長可期，隨著電子市場需求回暖與鉭電容、MLCC 價格穩定上揚，國巨獲利結構優化、毛利率提升，吸引法人資金積極回流，後續市場關注公司法說會展望及工業、車用市場復甦力道，預期將成推升股價表現的關鍵催化因素。

2025.9.30 股市期皇后節目領先預告 (4991-TW) 環宇 - KY

(4991-TW)環宇 - KY，138=>177.5 領先預告後大漲 + 29%，今日狂飆 9%，領漲光通訊族群，隨台股創高、資金回流 AI 與高速傳輸題材，加上外資與投信同步加碼，市場對公司業績展望轉趨樂觀，券商報告指出，環宇 - KY 2026 年營收有望大幅成長，法人資金積極卡位推升股價。公司主攻砷化鎵、磷化銦等 (III-V 族) 化合物半導體晶圓代工，受惠 AI 資料中心高速光收發模組需求攀升，近期營收穩健，獲利動能強勁，法人看好其技術優勢與市場定位，預期在 AI 光通訊熱潮下可望持續受惠。

伺服器概念股 (3231-TW) 緯創、( 3706-TW )神達、( 2356-TW )英業達、( 4938-TW )和碩漲勢凌厲，矽光子族群 ( 6442-TW ) 光聖，逼近千元、( 6515-TW )穎崴，亮燈漲停、( 4979-TW )華星光，同步走高，( 4991-TW )環宇 - KY，強勢噴出大漲 9%，即將挑戰漲停與前高，環宇 - KY 主攻砷化鎵、磷化銦等 (III-V 族) 化合物半導體晶圓代工，預期在 AI 光通訊熱潮下可望持續受惠，領漲光通訊族群，隨台股創高、資金回流 AI 與高速傳輸題材，加上外資與投信同步加碼，市場對公司業績展望轉趨樂觀，法人預期 2026 年營收將大幅成長，資金積極卡位推升股價表現。

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