駿吉-KY:公告本公司董事會通過114年第三次私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/09/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月

13日(91台)財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。

(2)本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，除以本公司目

前內部人及關係人為私募洽詢對象外，並將洽詢具策略性之投資人參與。本次私募不致

對公司經營權產生重大影響，爰此，擬授權董事長決定本次私募應募人。

(3)可能應募人之名單如下：

應募人名稱 與本公司之關係

虹牌實業股份有限公司 無

胡德立 本公司董事長

戴玉璽 無

羅文德 無

陳金佃 無

蘇長春 無

士興科技股份有限公司 無

蔣南虹 無

三盈投資股份有限公司 無

4.私募股數或張數:2,000,000股。

5.得私募額度:114年股東常會通過私募普通股之發行總股數以不逾10,000,000股額度內

分五次辦理，基於營運評估及客觀環境需要，本次擬發行第三次額度之普通股

2,000,000股，並決議辦理第三次私募發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得

低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：

A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之每股股價。

本董事會以114年9月25日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為新台幣54.54

元，故私募價格為新台幣44元(為參考價格80.67 %訂定之)。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業，以強化公司競爭力

8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集

資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資

金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營

運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/09/25

11.參考價格:54.54元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:44元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同

，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之

普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行

程序及申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募增資繳款日訂為114年9月26日至114年10月9日，增資發行新股基準日為

114年10月9日。

(2)前述私募普通股之額度、應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀

環境影響需變更時，擬授權董事長訂定之。