晉弘:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/09/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

晉弘科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣200,000仟元。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:

採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理公開承銷，若採競價拍賣底標以不低於面額之

100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定；若採詢價圈購則依票面金額之

100.5%~101%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:主辦承銷商富邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(一)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內第二次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發

行及轉換辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運

用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關

指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全

權處理之。

(二)為配合前揭發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授

權本公司董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關發行之相關契約、文

件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(三)本次辦理國內第二次無擔保轉換公司債如有前述未盡事項，擬授權董事長依法

全權處理之。