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【量大強漲股整理】能率集團股雙雙噴出後，下一個接棒的是誰?美光暫停報價下，隱藏版的黑馬股又是誰?

鉅亨研報 2025-09-15 17:27

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能率集團股雙雙噴出後，下一個接棒的是誰? 美光暫停報價下，隱藏版的黑馬股又是誰?

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場下跌 117.48 點，收在 25357.16 點，成交量 3974.49 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 25.46 億元，投信賣超 77.48 億元，自營商買超 9.96 億元，三大法人合計賣超 42.05 億元，其中自營商連買九日累計買超金額 1152.95 億，而外資連買十日累計買超金額 2158.3 億、投信則連賣十五日。

美股週五漲跌互見，主因是美債殖利率走升，終場道瓊跌 273 點，那斯達克與費半分別上漲 0.4% 與 0.1%，那斯達克和費半本周雙雙收在歷史新高，投資人押注 Fed 降息將推升行情，周五公布的密西根大學消費者信心指數降至四個月來低點，可見美國民眾對經濟信心減弱，長期通膨預期上升，根據 CBO 周五發布的經濟預測，2025 年美國經濟增長率預估為 1.4%，超級央行周，Fed 估降息 1 碼，日、英可能按兵不動，市場目前預期 Fed 將在 9 月、10 月、12 月會議中各降息 25 個基點， (MU-US) 美光，看漲，全美宣布暫停報價一周，川普預定 16 日前往英國進行 3 天訪問，兩國近日正籌備簽署一項科技協議。

台股加權指數今日開高震盪走低，連續創高後腳步暫歇，(2330-TW)台積電與 (2317-TW) 鴻海走弱，壓抑大盤表現，終場下跌 117.48 點，尾盤跌幅收斂，收在 25357.16 點，成交量縮至 3,974 億元，；今日收量縮黑 K 棒，台股雖然回檔不過量縮，上升趨勢線不破，維持高檔震盪格局，加上近期熱錢一波接一波，外資上周大買 1,587 億元，加上近日累計連買十日累計買超金額 2158.3，接下來上市櫃公司 Q4 將發放高達近 1,700 億元現金股利，將挹注資金活水，籌碼面偏多看待，未來持續關注明日 (2330-TW) 台積電，將除息，以及週三 Fed 利率會議、(META-US)Meta 開發者大會、台北航太國防展、台指結算。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.40%，收在 1255 元，預計於 9 月 16 日除息，有望填息，即將迎來 AI 成長黃金期，隨 2 奈米製程進入量產，成長動能將由 HPC 貢獻，2026 年除了手機大廠將採用台積電 2 奈米外，(AMD-US)超微以 2 奈米打造的 HPC 晶片也將於明年登場，供應鏈消息透露，(NVDA-US)輝達已考慮導入最先進製程，也就是台積電明年下半年量產的 A16，擁有晶背供電版本的 2 奈米製程，此次將成為 AI 應用首次主導台積電最先進製程的重要轉折，象徵台積電在高階晶片市場的指標地位進一步穩固；(2317-TW)鴻海沾光蘋果，下跌 0.69%，收在 216 元，受惠 (AAPL-US) 蘋果公告新品 iPhone 17 系列，旗下 A 股掛牌子公司工業富聯連拉兩根漲停，創下歷史新天價，工業富聯贛州智慧製造計畫二期本月正式動工，預期 2027 年投入使用，將為營運增添動能，市場認為，此次新品效應結合智慧製造擴產，將進一步鞏固鴻海在蘋果供應鏈地位，並帶動相關產業鏈同步受益，短中期股價表現值得關注；(2454-TW)聯發科，平盤震盪，收在 1485 元，8 月營收呈現月增與年增，累計前八月營收 3,914.47 億元，年增 12.53%，成長力道強勁，外資 9 月買超 1.2 萬張，推升股價重返 1,500 元大關，第三季將發表最強天璣 9500 旗艦手機晶片，強化 AI 功能與運算效能，採用天璣 9500 的旗艦手機數量預期比天璣 9400 更多，法人預估，2025 年手機晶片營收可達 30 億美元，年增逾 40%，下半年 ASIC 業務將成重要戰場，2026 年 ASIC 營收預估至少 10 億美元，大客戶 3 奈米專案陸續 tape out，2026 年相關營收將顯著成長，整體產品周期貢獻可望超過 40 億美元。

強勢族群方面，集中在領先預告的集團股當中，2025.9.13 領先預告 (5392-TW) 能率，集團將表現! 集團作帳行情點火，能率集團因投資美國 AI 機器人新創 Agility Robotic，且獲 ( NVDA-US) 輝達投資，外傳估值上看 2,000 億至 3,000 億美元，激勵能率集團股價表現

2025.9.15 能率集團的，(5392-TW) 能率，再創波段新高! 突破前高來到 47.85。

2025.8.1 領先預告 (2374-TW) 佳能，60.4=>101.5 再創波段新高會員大賺 + 68%

2025.9.11 創新高回檔，依舊提醒不影響長多趨勢，整理在上!

(2374-TW) 佳能，股價創高，8 月營收創 99 個月新高，基本面與市場題材加持，中長線看好成長動能，佳能不僅是為全球最大數位相機代工廠，主力業務涵蓋數位相機及光學產品，近年積極佈局 AI 鏡頭與車用鏡頭，受惠 360 度環景攝影機需求成長。今日股價創高，反映基本面營收爆發與市場題材加持，但短線漲幅已大，操作宜留意籌碼輪動與支撐位，中長線仍可關注 AI 與車用鏡頭成長動能，預期相關產品線將帶動營收持續增長，法人看好公司未來在 AI 與車用鏡頭市場的領先地位。

2025.8.1 領先預告 (5351-TW) 鈺創，26.9=>35.95=>+33%

(5351-TW)鈺創，利基型記憶體 IC，涵蓋研發、製造及銷售，定位於半導體產業鏈，近期營收連三月成長，8 月營收創 13 個月新高，基本面持續向好，不僅與 (2408-TW) 南亞科合資新創公司，搶攻 AI 邊緣商機，激勵股價，改寫新高，加上 (2408-TW) 南亞科 DDR4 缺貨、AI 需求升溫，以及外資買盤共同形成多重利多，短線多方動能明顯，法人建議投資人持續關注量價變化與籌碼動向，預期鈺創在 AI 及記憶體利基市場的成長動能將持續，相關族群亦可望同步受惠。

記憶體與 IC 設計強勢點火，(MU-US) 美光，看漲，全美宣布暫停報價一周，記憶體族群受惠，(2408-TW) 南亞科攻上漲停，(2344-TW) 華邦電大漲逾 5%，(6415-TW) 矽力 - KY、(3588-TW) 通嘉、(6138-TW) 茂達、(6202-TW) 盛群、(8299-TW) 群聯同步走強，不過 PCB 族群漲多拉回，(1815-TW) 富喬、(2368-TW) 金像電、(3715-TW) 定穎、(5475-TW) 德宏出現震盪。

另外集團股也強勢表態，被動元件龍頭 (2327-TW)國巨，成功收集三龍珠，斥資收購主動元件廠股份，成功收購 (6138-TW) 茂達，將整合 (8261-TW) 富鼎、(6719-TW)力智以及 (6138) 茂達，等三家主動元件廠，合計投入資金約 131 億元取得股權，由於被動元件業務高度依附主動元件，結合國巨自身被動元件龍頭優勢，業界看好國巨在高階零組件市場可將主、被動元件一把抓，尤其在電源周邊領域，更有利於提供一站式採購服務，對大型下游客戶擁有更大話語權，市場預期國巨未來在全球高階零組件供應鏈地位將進一步提升，(6138)茂達，再創波段新高!

(6435-TW) 大中，主要產品應用在 PC 領域，占比約 64%，Motor/Fan 占 16%，工業用占 4%，其他包括網通、手機週邊、顯示器、汽車及電源供應器領域。展望今年，風扇、工業用及電源供應器市場預計將有較大幅成長，非 PC 領域有望達雙位數增幅，而 PC 領域據市調機構預期也可維持個位數成長，整體營運表現將維持正向。市場看好大中在多元應用布局下，全年營收及獲利可望持續穩健成長。

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