匯鑽科:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/08/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關

所訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係

人。本案私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內

外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。

4.私募股數或張數:30,000仟股內

5.得私募額度:

在30,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之[八成]為訂定私

募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格

較高者定之：

a.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單

算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價。

b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目

前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三

年轉讓限制而定，應屬合理。

C.實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於

股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，

但不得低於股票面額。

D.實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金、償還借款、強化財務結構及尋求與國內外產業大

廠進行技術合作或策略聯盟機會。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，

以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強

化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募

集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未訂定。

11.參考價格:尚未訂定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本

次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股

交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請

補辦公開發行及申請股票上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本案私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價

格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進

度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之

事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未

來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環

境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。