鴻海法說將引爆「輪動行情」　你還在場外？

美國即將於下週公布 7 月 CPI 數據，市場將密切關注這項通膨指標對聯準會貨幣政策的影響。特別值得注意的是，美國近期對包括中國、台灣、韓國等多國的進口產品加徵新一輪關稅，涵蓋半導體、汽車零件、電池與鋼鐵等核心製造品項。雖然關稅政策尚未全面反映在 7 月的消費物價上，但企業成本上升的壓力勢必逐漸傳導至終端價格，未來幾個月 CPI 可能面臨上行風險。

若本次 CPI 數據高於市場預期，將加深市場對聯準會「長期維持高利率」的擔憂，尤其是核心 CPI 是否仍居高不下，將成為關鍵。反之，若數據低於預期，將強化年底前啟動降息的預期，對股市與科技類股帶來激勵。儘管當前能源與食品價格相對穩定，但貿易成本與供應鏈轉移效應可能成為未來通膨的隱性推手。本次 CPI 將不只是對美國經濟的溫度計，更是評估「關稅通膨」壓力是否開始浮現的重要觀察點。

鴻海 (2317-TW) 將於下週四（8 月 14 日）召開第二季法說會，法人關注重點聚焦在 AI 伺服器、iPhone 新機拉貨進度，以及電動車（EV）業務布局三大主軸。隨著 AI 伺服器成為營運成長新引擎，市場將密切關注鴻海在 NVIDIA GB200 機櫃上的出貨狀況、良率表現，以及是否順利接軌未來 GB300 平台。AI 業務表現不僅牽動短期財報數據，也攸關其在全球 AI 供應鏈中的長期戰略地位。

除了 AI，鴻海身為蘋果主要代工夥伴，iPhone 17 系列是否如期進入量產階段，同樣是法說會關鍵觀察指標。新機的拉貨力道將直接影響第三季與全年營收表現，尤其在今年智慧手機成長趨緩的背景下，蘋果訂單變動將放大對鴻海的財務影響。

另外，市場也關注鴻海電動車布局的進度，包含 MIH 平台推進狀況、與合作車廠的量產時程，以及北美與東南亞市場的落地成果。若三大動能均能展現正向趨勢，將有助強化鴻海「三引擎」並進的成長格局。此次法說會不僅是交出財報成績單，更是觀察其未來產業角色與成長潛力的重要窗口。

輝達（NVIDIA-US）將於 8 月 27 日公布第二季財報，市場高度關注其在 AI 伺服器與高效能運算（HPC）領域的成長動能。隨著全球 AI 需求爆發，輝達在資料中心的地位日益鞏固，本季營收有望挑戰 470 億美元，高盛甚至預期 Q3 展望可望上看 540 億至 600 億美元。法人將聚焦三大重點：首先是新一代 Blackwell 晶片的量產進度，以及未來 Rubin 晶片的研發藍圖，攸關輝達是否能持續領先於 AI 硬體市場。

第二，H20 晶片對中國的出口狀況將是重要觀察指標。該晶片原先受美國出口管制影響暫停出貨，在輝達遊說下近期恢復銷售，惟仍面臨中國監管機構的審查與挑戰。若能順利恢復出貨，將為輝達營收帶來顯著助力。

第三，備受忽視的網通事業正快速崛起。由 NVLink、InfiniBand 與乙太網組成的網路解決方案，是打造 AI 超級電腦不可或缺的基礎設施。去年該部門貢獻資料中心營收 129 億美元，超越遊戲業務。分析師指出，網通技術是實現 AI 晶片完整效能的關鍵，未來潛力不容忽視。整體而言，輝達在 AI 與網通雙引擎驅動下，仍具備長線成長優勢。

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