全球市場不穩定：台灣房市低迷、巴西牛肉出口增、蘋果投資美國半導體

北台灣房市在今年民俗月表現疲軟，推案量驟降至569.7億元，年減61.5%，創下近8年新低，顯示市場冷淡[1]。相對而言，伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 受益於AI伺服器需求，7月營收達17.4億元，年增15.77%，顯示科技產業仍具成長動能[2]。這一對比反映出不同產業在經濟波動中的韌性，房市需謹慎推案，而科技股則可能因持續的需求而受益，投資者應關注市場動態以調整策略。

巴西7月牛肉出口量創新高，達276,900公噸，年增近17%，顯示其在美國即將徵收新關稅前的市場策略，尤其是對美國的出口佔比達12%[3]。同時，蘋果 (AAPL-US) 宣布將再投資1000億美元於美國供應鏈，並首次與環球晶 (6488-TW) 合作，強調重建當地半導體產業的決心，計畫到2025年將在美國生產超過190億顆晶片[4]。這些動態顯示出全球供應鏈的重組趨勢，巴西牛肉出口的增長與美國市場需求的變化密切相關，而蘋果的投資則顯示出美國在半導體領域的自給自足努力，未來將進一步影響全球市場格局。

高雄市地政局報告顯示，受惠於台積電 (2330-TW) 設廠效應，楠梓區及三民區成為房市熱點，特別是後昌路房價漲幅近50%[5]，顯示剛需買氣仍然強勁，儘管整體市場因限貸令影響而盤整。此外，金管會調整ETF成分股權重上限至實際大盤權重，將提升群益台 ESG 低碳 50 (00923-TW) 的市場表現，年化配息率達8.4%[6]，顯示資本市場對於低碳及ESG投資的重視程度日益提升，未來將吸引更多資金流入。

應用材料 (AMAT-US) 宣布加入蘋果 (AAPL-US) 和德州儀器 (TXN-US) 的行列，強化美國晶片製造業，隨後股價盤後大漲2%[7]。同時，白宮官員表示蘋果不受印度50%關稅影響，這一消息使得蘋果股價上漲5.1%[8]，顯示出市場對於美國科技巨頭在全球供應鏈中的韌性和未來投資的信心，尤其是在美國政府推動本土製造的背景下，蘋果的1000億美元投資計畫將進一步鞏固其市場地位。

美國總統川普對瑞士進口商品徵收39%關稅，令瑞士起司製造商面臨銷售下滑的挑戰，預計每年將減少約1,000噸出口，損失約1,500萬瑞士法郎營收[9]。同時，川普新關稅政策使美國實際關稅達17%，創下自1933年以來的最高水平，對全球貿易關係造成重大影響，資本流動加速，市場結構性調整已然展開，麥當勞等企業開始拋售資產以應對新環境[10]，顯示出資本市場對於流動性需求的強烈反應。

日本經濟再生大臣赤澤亮對美國近期徵收的關稅表示強烈不滿，指出該政策與日美貿易協議不符，要求美方進行糾正，這一情況可能進一步加劇全球貿易緊張局勢[11]。隨著美國企業面臨關稅重壓，全球企業利潤預計蒸發150億美元，超過100家跨國公司已下修財測，顯示出貿易政策對市場需求的負面影響[12]。在此背景下，市場的不確定性加劇，投資者需謹慎應對可能的獲利修正風險，尤其是在工業和製造業的壓力下，未來的經濟走向仍需密切關注。