台股因科技股強勁上漲創新高 但傳統產業面臨美國關稅挑戰

輝達 (NVDA-US) 正在推動 800V HVDC 技術，以應對 AI 伺服器日益增長的算力需求，並已選定 18 家供應商，其中包括台灣的台達電 (2308-TW) 和光寶科 (2301-TW)，顯示出台灣企業在全球半導體供應鏈中的重要角色[1]。此外，華城 (1519-TW) 與 NTT DATA 合作升級觀音二廠的智慧製造系統，透過 IoT 技術提升營運效率，這不僅是公司邁向全球智慧電力價值鏈的里程碑，也反映出台灣企業在智慧製造和電力轉型上的積極布局[2]。隨著科技進步和市場需求的變化，台灣在全球科技產業中的競爭力將持續增強，未來有望吸引更多國際資金與合作機會。

對於聯準會降息的期待上升，台幣兌美元匯率回升至29字頭，銀行推出的「美元搶匯快閃」活動提供最高減免6.5分的優惠匯率，並無交易手續費，顯示出對年輕數位投資族的吸引力[3]。同時，揚聲器ODM廠東科-KY(5225-TW)在前7月營收達62.45億元，雖然年減10.4%，但隨著下半年旺季的來臨，出貨量穩定增長，並計畫擴建越南二廠以提升產能，顯示出其對未來營運的正向展望[4]。這些動態反映出台灣市場在匯率波動及產業調整中的韌性，並為投資者提供了新的機會。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 因員工竊取2奈米技術而採取法律行動，顯示出其對技術保護的高度重視[5]。同時，國碩 (2406-TW) 則透過自研的「Di-Fin 直接成型鰭片技術」進軍AI市場，預計第四季將開始貢獻營收，顯示出在AI晶片需求上升的背景下，散熱技術的創新將成為其成長的關鍵驅動力[6]。這兩者的發展不僅反映出半導體產業的競爭激烈，也顯示出技術創新與保護的重要性，未來市場將持續關注這些技術如何影響企業的競爭力及整體產業格局。

台股今日因美股強勁表現而開高，指數上漲281.65點，收在23660.59點，成交量達3678億元，AI相關股如光寶科 (2301-TW) 和台達電表現突出，顯示市場對科技股的熱情持續升溫[7]。然而，台灣面臨美國新施加的20%關稅壓力，特別是對毛利率低於20%的產業如光電和塑膠，將進一步削弱其出口競爭力，迫使中小企業加速轉型或考慮海外移轉[8]。這一矛盾的市場動態，反映出在科技股強勁上漲的同時，傳統產業卻面臨轉型的迫切需求，未來台灣產業的發展將需在創新與應對外部挑戰之間找到平衡。