台股主升段!後市潛力股(噴出)!

台股 4 日在關稅與非農就業數字遠低於預期利空因素，終場僅以下跌 55 點收 23,378 點，顯示市場對利空影響已大幅收斂，且雖美國貿易代表指出，這波關稅稅率「基本上已底定，未來數天內不會有太大變化」，我方政府官員表示，雙方仍有談判意願，釋出 8/7 關稅實施前，稅率可能會進行調整的訊號。

觀察加權指數技術面，整體格局續維持多頭排列，雖受關稅 20% 超越日、韓，短暫跌破 5 日、10 日均線後隨即站回 5 日均線之上，持續以 10 日均遠離 20 日均線型態、各均線並以 45 度翻揚續向上挺進。

觀察籌碼面，國家隊持續穩定股市，外資淨買超 111.96 億，台指期淨部位，淨空單減少 457 口至 39,080 口，三大法人動向，雖然外資買賣超的波動較大，但投信的持續買超提供了穩定的多方動能，使大盤籌碼面獲得支撐，近期融資餘額呈現溫和增加趨勢，達到 2,334 億，代表市場散戶的樂觀情緒升溫，目前台股籌碼面顯示，多方力道仍佔上風，不過，外資的不確定性操作，融資餘額增加過快時，仍需謹慎看待。

產業面要特別留意受關稅造成的不同影響下，未來前景仍欣欣向榮，目前 AI 的發展對於散熱產業的影響，可以用「革命性」來形容，這不僅是散熱技術的升級，更是整個產業鏈的重新洗牌，AI 帶來的龐大運算需求，使得散熱從過去的「附屬品」，一躍成為高效能運算（HPC）與資料中心的關鍵核心。

過去，傳統的 CPU 功耗較低，大多仰賴成本較低的氣冷散熱（Air Cooling），也就是利用風扇和散熱片來帶走熱量。但隨著 AI 晶片，特別是高階 GPU 的功耗不斷攀升，單顆晶片的功耗甚至能達到數百瓦甚至千瓦，傳統氣冷已經難以負荷。

這直接催生了液冷散熱（Liquid Cooling）的大規模應用。液冷散熱透過冷卻液體將熱量從晶片傳導到散熱排，其散熱效率遠高於氣冷，市場預期，AI 伺服器未來將大量採用液冷散熱技術，尤其如 NVIDIA 的 GB200 等最新高階晶片，更是將液冷作為首選方案。

譜瑞 - KY(4966-TW)

譜瑞 - KY 受惠於高速傳輸介面、AI PC 等題材，近期的月營收已連續多個月創下新高，顯示其基本面仍具備成長動能。

神達 (3706-TW)

神達受惠於 AI 伺服器與邊緣運算趨勢，旗下的神雲科技營收成長動能強勁。這是市場對神達長期看好的主要原因。

佳能 (2374-TW)

佳能受惠於 AI 機器人視覺與車用光學等新興題材，基本面具備成長動能。公司在 AI 鏡頭模組、工業生產的機器視覺等領域的布局，是市場看好的主要原因。

雙鴻 (3324-TW)

雙鴻受惠於 AI 伺服器需求大爆發，特別是水冷散熱模組的強勁需求。市場預期其下半年營運動能將持續增強，全年獲利有望挑戰倍數成長。

奇鋐 (3017-TW)

奇鋐是 AI 伺服器水冷散熱模組的領導廠商之一，受惠於 AI 伺服器需求大爆發，其營運前景相當看好。

AES-KY(6781-TW)

AES-KY 是大型儲能櫃的領導廠商，受惠於全球淨零碳排趨勢，各國積極發展儲能系統，使得其產品需求強勁。

南電 (8046-TW)

南電主要受惠於 ABF 載板產業，但目前 PC、手機等終端應用需求仍未完全復甦，導致 ABF 載板庫存去化緩慢，產業景氣仍處於谷底。

＊投資要買在半信半疑別人不敢買進時，逢低適時切入布局，在關稅不確定因素未消失之前，找機會跟上這波 AI 大趨勢。

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