進典:進典工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會於114年6月16日金管證發字第1140346800號申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於114年7月28日證櫃債字第11400059642號函同意，於114年8月4日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： (一)債券名稱：進典工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼：68431，簡稱：進典一）。 (二)發行日期：114年8月4日。 (三)發行期限3年，自民國114年8月4日開始發行至民國117年8月4日到期。 (四)發行總額及債券每張面額：發行總額為新台幣3億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (五)發行價格：新臺幣101.83元（依票面金額101.83%發行）。 (六)票面利率：0%。 (七)還本付息方法：依本辦法第五條規定，本轉換公司債之票面年利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將本公司轉換公司債持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (八)債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 (九)債券受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 (十)辦理還本暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 （地址：台北市博愛路 17 號 3 樓）電話：(02-23816288） (十一)本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年8月4日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所(股)公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 三、特此公告。