《外資精點》美銀升長汽H股目標價14%,料下半年銷量持續改善

　　《經濟通通訊社21日專訊》美銀證券上調長汽(02333-HK)(601633-CN)A、H股目標價14%,A股由18.5元人民幣升至21.1元人民幣;H股由12.8港元上調至14.6港元,維持「中性」評級。

　　美銀發表研究報告指出,長汽上半年業績好於市場預期,由於來自俄羅斯報廢稅退稅。而單計第二季核心盈利,則按年下跌42%至21億元人民幣。不過,次季銷量達31.3萬輛,創新高。

　　隨新車型銷量增長,公司預計月銷量將從6月的11萬輛增至第三季末或第四季初的13萬輛,並在第四季末進一步增至15萬輛。

　　為反映第二季業績及最新車型銷售組合,該行下調公司2025、26年銷量預測0.3%至4.3%;同期盈利預測削減4%至8%。不過,該行上調公司2027年銷量、盈利預測0.3%、3%。

　　該行上調公司目標價,但認為長城汽車目前估值提供的上升空間有限,由於市場價格競爭激烈。(rh)

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