光罩:公告本公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊

第11款

1.董事會決議日期:114/07/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象符合證券交易法第43條之6條第1項第二款符合主管機關所定條件之

法人。

(2)已洽定之應募人：

A.應募人名稱：光揚曜投資股份有限公司

B.與本公司關係:無

C.認購股數:63,370仟股

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

A.主要股東：大宇資訊股份有限公司

B.持股比例：100%

C.與本公司之關係:無。

4.私募股數或張數:63,370仟股之普通股

5.得私募額度:總發行股數不超過75,000仟股額度內辦理

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，

參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：

(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(3)依據上述訂定依據，本次私募普通股價格，不得低於參考價格之8成，故本次

私募股票之每股認購價格訂為新台幣24.40元，為參考價格之80.03%，

尚在股東會決議之授權範圍內，預計募集金額為新台幣1,546,228仟元。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款及償還可轉換公司債(含債券持有人

提前行使賣回權)

8.不採用公開募集之理由:私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，

且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資人間之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114/07/18

11.參考價格:每股新台幣30.49元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24.40元

13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，原則上

三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管

機關申請本次私募之普通股上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜

或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司

簽署相關之契約與文件及相關事宜。