台股因外資買超漲203點，關稅不確定性與颱風影響市場情緒，各產業業績展望分歧

台股上周因外資持續買超而上漲203點，然而美國對歐盟和墨西哥的關稅政策引發市場對未來台灣關稅的不確定性擔憂，尤其在台積電 (2330-TW) 法說會即將召開之際，市場情緒的走向將受到密切關注。永豐投顧指出，台股在23000點附近徘徊，顯示多頭仍占優勢，隨著美股進入財報季，市場可能面臨新的挑戰。此外，丹娜絲颱風重創南台灣，臺灣企銀（2834-TW）針對受災戶推出多項融資措施，顯示企業在面對災害時的社會責任，這也可能影響相關企業的股價表現，進一步影響市場情緒和資金流向。

隨著台灣股市連續上漲，外資持續買入，但市場仍受川普政策影響，企業獲利面臨下修風險，可能導致下半年修正[3]。儘管輝達股價創新高，帶動相關供應鏈表現，關稅議題卻影響投資情緒，美國對台灣的關稅可能介於15%至20%之間，半導體產品在調查範圍內，市場將密切關注晶圓及光學大廠的法說會[3]。同時，輝達和超微推出平價顯卡，預期將推升微星 (2377)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 等台灣板卡廠的下半年業績，顯示出電競市場的潛力[4]，但供應受限的情況仍需持續關注，未來市場波動可能加劇。

聯亞 (3081-TW) 因 AI 需求激增而表現亮眼，6 月營收年增 81.49%，上半年合併營收達 10.07 億元，顯示出強勁的市場需求和良好的供應鏈管理，股價本周上漲 9.18%並突破年線，外資持續買進，顯示市場對其未來成長的信心[5]。同時，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將於 17 日舉行法說會，外資聚焦六大議題，這將進一步影響市場情緒及資金流向，尤其是在半導體產業的持續成長背景下，台積電的策略和展望將成為投資者關注的焦點[6]。

南亞 (1303-TW) 對第3季業績持樂觀態度，營收將季增，顯示出對市場需求回升的信心，尤其在關稅不確定性減少的情況下，將有助於整體產業復甦[7]。相對而言，台塑 (1301-TW) 預期第3季營業額將小幅衰退，儘管此季為傳統需求旺季，主要受到匯率升值及油價波動影響，且將發放現金股利8.1億元，顯示出其資本運用的穩健性[7]。台化 (1326-TW) 則業績持平，顯示出在市場環境不確定性下的謹慎態度，整體而言，台灣化工產業在面對外部挑戰時，仍需密切關注匯率及原物料價格的變化，以調整策略應對未來的市場波動。