竣邦-KY:公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/05/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

開曼群島商竣邦國際股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣150,000仟元整。

5.每張面額:新台幣100仟元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際發行總金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、興建廠房及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行中華民國境內第一次

無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之修訂，以及計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益

及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境

而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次辦理中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之相關發行作業，擬授

權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件、批准其任何修改且

採取任何和所有的相關行動，並代表本公司辦理相關發行事宜。