中航:補充說明本公司於114年2月26日公告發行有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國航運股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

新台幣肆拾億元整(NT$4,000,000,000),依發行條件不同分為甲券、乙券、丙券、丁券。

甲券發行金額為新台幣參億元整、乙券發行金額為新台幣壹拾伍億元整、

丙券發行金額為新台幣壹拾億元整、丁券發行金額為新台幣壹拾貳億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:甲券及乙券為三年期、丙券及丁券為五年期。

8.發行利率:甲券固定年利率2.04%、乙券為固定年利率2.03%、丙券為固定年利率2.07%

丁券為固定年利率2.06%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還前次發行公司債到期之本金及金融機構借款

11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

14.發行保證人:

甲券委由遠東國際商業銀行股份有限公司、乙券委由華南商業銀行股份有限公司

丙券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、丁券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司

依委任保證契約履行公司債保證。

15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無