富邦金:富邦金控代子公司富邦人壽公告擬以公開募集方式發行10年期(含)以上累積次順位公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/04/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

富邦人壽保險股份有限公司10年期(含)以上累積次順位公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:上限為新台幣600億元(含台幣及/或等值外幣)整之10年期(含)以上

累積次順位債，於境內及/或透過本公司百分之百持有之國外籌資事業於境外，得依

實際狀況需求於董事會通過後並向主管機關申請核准後一年內一次或分次發行完成。

5.每張面額:授權董事長或其指定之人決定之。

6.發行價格:授權董事長或其指定之人決定之。

7.發行期間:10年期(含)以上。

8.發行利率:為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定之人

依據債券市場變化決定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

11.承銷方式:授權董事長或其指定之人決定之。

12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。

13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人決定之。

14.發行保證人:若透過本公司百分之百持有之國外籌資事業發行者，將由本公司

對該債券提供保證。

15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:授權董事長或其指定之人決定之。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本公司債將向證券櫃檯買賣中心或其他境外交易所申請買賣。