鴻寶資源發行二千萬美元三年期可換股債劵 作企業發展及業務擴充用途

(EQS 新聞 / 2015-07-06 / 11:57 UTC+8)致：財經版編輯 【請即時發布】鴻寶資源發行二千萬美元三年期可換股債劵作企業發展及業務擴充用途（二零一五年七月三日）鴻寶資源有限公司（「鴻寶資源」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，香港聯交所上市股份編號：1131）欣然公布與獨立第三方Eagle Eye Group Limited（「認購方」）訂立認購協議，同意向認購方發行本金總額20,000,000 美元之可換股債券。

是次發行所得款項淨額預計約為154,800,000港元，公司計劃將該款項撥作集團發展及擴充業務等用途。

根據上述認購協議，是次可換股債劵的首年息率為5.5%，及後兩年則為6%，初步兌換價為每股2.20港元，較是日收市價每股1.65港元溢價約33.33%。

倘所有可換股債劵以初步兌換價行使，可換股數為70,454,545股，佔經擴大之已發行股本約4.72%。

集團執行董事兼行政總裁Ng Xinwei先生表示：「我們預期印尼煤炭消耗量將在當地政府發展發電廠的計劃推動帶動下持續上升，加上東南亞地區的高速發展，因此，我們對鴻寶資源原有的採礦業務及船舶業務充滿信心；同時，為進一步確保集團的可持續發展，我們於本年四月增設中國部，並於昨日宣佈擬投資香港製作媒體。

是次發行可換股債劵溢價相當理想，反映認購者對鴻寶資源的業務及增長潛力充滿信心。

我們冀透過是次發債提升公司流動資金，加強股本基礎及財務實力，擴大股東基礎，務求為業務鴻圖的實踐奠定穩固的基礎。

」-完-關於鴻寶資源有限公司（香港聯交所上市股份編號：1131）鴻寶資源有限公司為首家在香港聯交所上市的印尼煤炭生產商， 擁有並經營位於印尼中加里曼丹省，面積達2,000公頃的PT Senamas Energindo Mineral (「SEM」) 煤礦。

透過與其附屬公司的合作，鴻寶資源建立綜合供應鏈解決方案，從礦場至碼頭各工序均涵蓋在內，當中包括煤炭採集、加工和物流服務。

公司正採用煤炭優化技術「GEO-COAL(TM)」來生產品質更佳、能源效益更高以及更環保的燃煤，目標成為擁有國際頂級質量的煤炭生產商。

公司網站：www.agritraderesources.com此新聞稿由金融公關（香港）有限公司代表鴻寶資源有限公司發布。

如有垂詢，請聯絡：傳媒查詢：金融公關（香港）有限公司李曉平小 dawnlee@financialpr.hk姐謝思揚小 canacexie@financialpr.hk姐電話： (852) 2610 0846傳真： (852) 2610 0842新聞稿完+++++檔案: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=UHPETLBAIQ標題: 鴻寶資源發行二千萬美元三年期可換股債劵 作企業發展及業務擴充用途---------------------------------------------------------------------關鍵詞: 擴張2015-07-06 UTC+8 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

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媒體報導： www.todayir.com---------------------------------------------------------------------375261 2015-07-06 UTC+8