峰源-KY:董事會通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

峰源集團股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣650,000,000元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:依票面金額之101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房、增購機器設備及充實營運資金

11.承銷方式:全數委由承銷商以詢價圈購方式對外公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用，本次公司債為無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉

換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經

主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權

辦理。

(2)為配合本次公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關

募集與發行公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事

宜擬授權董事長全權處理之。

(3)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日，並

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