M31:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資

人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定

特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

4.私募股數或張數:

提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金狀況，於普通股(每股面額新臺幣

10元)不超過8,000仟股額度內，擇適當時機與籌資工具，採擇一或搭配方式，辦理

現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募國內或海外轉換公司債（

下稱「轉換公司債」），以籌措長期資金。若以私募方式辦理轉換公司債時，私募

轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述8,000仟股範圍內依私募當時之轉換價格

計算之。

5.得私募額度:不超過8,000仟股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前

30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。

(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股

東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視市場狀況及洽特定人情形定之。

(3)前述私募普通股之認股價格係參考公司股價及參考價格，並符合公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項之規定，且考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，故應

屬合理。

7.本次私募資金用途:

轉投資、投資高階技術產品之軟體、設備及相關技術、充實營運資金、興建廠房、

健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資人

等規劃，以私募方式辦理具有必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股採無實體方式發行或交付，除依證券交易法第43條之8受交付後三年

內轉讓之限制外，其權利義務與原有普通股股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次長期資金募集案自股東會決議起一年內以一次或分二次辦理，其重要內容包括但

不限於承銷方式、發行價格、實際發行股數、發行條件、發行辦法、計畫項目、資金

用途、募集金額、預定資金運用進度及預計可能產生效益與其他一切有關發行事項，

提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關核定或基於

營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之，並於後續補充公告。